2026年最有想象空间+爆发性的题材：AI应用！[淘股吧]
因为AI硬件已到了透明化了，3年的炒作也到了疲备时间！
而3年的沉淀，将让AI应用一飞冲天的时间！因为变现在时间！
阿里云智能集团资深副总裁刘伟光：2026年初会看到AI应用的再一次爆发，"未来几年，各类企业的AI预算将是目前IT市场预算的10倍。"
而春晚这个引子，更是将引爆全场，因为很多没有懂这个逻辑！

更有可能复制：2025年机器人！也有春晚开始！


一、事件驱动：三大核心因子共振，引爆AI应用产业革命



1、 豆包春晚"全场景包场"：AI技术首次登顶国民级IP
关键事件：2025年12月31日，火山引擎官宣成为2026央视春晚独家AI云合作伙伴
颠覆性意义：AI技术首次实现春晚主舞台大规模应用，豆包将深度嵌入春晚互动、节目制作、广告投放全链路
产业影响：从"技术概念"到"全民可感知服务"的质变，加速B端决策者对AI价值认可，破除行业最大认知壁垒


2、 DeepSeek R2技术突破：国产大模型实现关键跨越
关键突破：1.2万亿参数规模，采用"高参数+低激活"稀疏计算架构
性能优势：单张昇腾910B芯片支撑下，推理速度达320 token/秒，处理成本仅为GPT-4的3%
垂直验证：医药研发靶点筛选时间从72小时压缩至8小时，验证AI在高价值行业落地可行性
产业影响：缩小中美技术代差，从12个月缩至6个月，为应用爆发扫清技术障碍
3、 全球AI生态加速整合：Meta收购Manus引爆AI智能体革命
关键事件：2025年12月30日，Meta以数十亿美元收购AI智能体公司Manus
商业验证：Manus AI智能体年化营收1.25亿美元，从0到1亿美元仅用8个月
产业影响：推动AI手机革命，催生海量场景化营销与内容生产需求，与国内AI应用产业形成全球共振
核心推演：三大事件形成"认知破圈-技术追平-商业验证" 闭环，彻底扭转市场对AI"无落地场景"的质疑，2026年将成为AI应用从"概念期"迈入"业绩期"的分水岭。

二、春晚才是最大流量密码：流量重构产业逻辑！



1、春晚触达规模：全民级流量的恐怖量级

关键洞察：2026春晚移动端触达将突破5亿人（占中国网民46%），若AI应用转化率仅1.5%，即可新增750万高质量用户——相当于当前行业头部玩家月活的75%。


2、案例复盘：2025年宇树机器人的春晚催化效应


流量引爆：2025春晚《秧BOT》节目抖音播放量50亿+，话题登顶热搜57次；
订单转化：宇树科技全年订单环比增长300%，消费级产品占比从15%→40%；
资本反馈：
板块涨幅：人形机器人指数31个交易日涨62%（1周13.8%，1月26%）；


龙头表现：中大力德3个月涨320%，长盛轴承2个月涨510%；


核心逻辑：春晚验证产品可用性 → 消费端接受度提升 → B端订单爆发 → 资本重估估值。
关键差异：2025年聚焦单一品类技术展示，而2026年豆包实现全场景AI应用普及，覆盖C端+B端双重场景，催化力度强3倍以上。
3、十年春晚独家合作商价值全透视


关键差异：2026年火山引擎不发红包，而提供AI能力——豆包将深度嵌入春晚互动、节目制作、广告投放全链路，实现从“流量收割”到“生态共建”的质变。



三、豆包春晚引爆全球：C端破圈只是起点



1、 用户增长：从“尝鲜”到“必需品”的临界点
新增用户测算：190亿触达 × 1.5%转化率 = 2.85亿新增用户（预估）；
（全球好的大模型全在收费，只有中国还在免费，所以可能引发全球下载！）
行业影响：AI应用用户普及率从36.5% → 52%+（直接跨越50%渗透率临界点）；
关键突破：50%渗透率是技术产品从“小众”迈入“主流”的生死线（参考微信2013年突破50%后爆发）。


2、变现革命：未来C端+B端双引擎启动

核心结论：豆包春晚不是品牌曝光，而是构建“用户获取-场景渗透-商业变现”的正向循环，彻底解决AI行业“有用户无收入”困局。（而且我知道的12月豆包以开始收推送广告费了！）

四、三重逻辑共振：2026 AI应用元年的铁证


终极验证：行业已从“技术探索期”迈入 “收入增长+毛利率提升” 的双击阶段——2026年AI应用毛利率将集体突破40%（2024年行业平均28%）。
五、受益公司筛选：聚焦"唯一性+稀缺性+高弹性"三重壁垒
第一梯队：字节AI生态的"核心卖铲人"

第二梯队：场景化卡位者

第三梯队：生态联动者
万兴科技：字节系AI创意工具独家供应商，视频生成工具付费率超35%（行业平均18%）；
易点天下：出海营销龙头，Meta+字节双生态绑定，AI出海营销收入占比将突破50%；
久其软件：数字营销领域龙头，与马斯克X平台、字节系均有合作，多场景受益。
看完上面的研究报告，你认为春晚里的AI应用是否真的能爆发？另外核心，不是说现在追，而要说明，这个存在大的爆发，也许调整才是大的机会，因为他不是连板形的，而是趋势性的思考！而这里的核心重点就是：谁才是龙头、谁才是那个能赚到钱的公司？谁更有爆发性？
这个才是核心重点，如果不知道：点赞+转发+留言：2026春晚190亿背后:最大黑马，更是AI应用的"iPhone时刻"！
终极结论：抓住"AI应用元年"的第一张船票
2026春晚不是流量事件，而是AI产业的"iPhone时刻"——
对行业：豆包将推动AI应用从"技术验证"迈入 "全民普及+规模盈利" 新阶段；
另外蓝色光标不是我们现在才讲，而是11月4号就写了！

另外本周还会写，1月趋势主线，为什么是锂电池？
还有就是脑机接口如果持续爆发，就要思考是否是新题材主线的思考！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：开门红！迎来12连阳，并一举突破4000点，而且接近4035的压力了，整体明日很有可能直接突破！当下的情绪也是迎来持续爆发，交易量更是放量到了2.54万亿，这样的放量以明确是是未来持续看好，春季行情里的红包行情这个思考不变！所以保持定力看好未来！整体看多到20号再说，而之后进入复杂的震荡行情为中心！所以兄弟们，春节你的红包多大，看自己了！我们从月12月17号就开始提醒春季行情提前启动了！现在信了吗？


情绪面：今日情绪大爆发，涨停107家，跌停8家，封板率80%，而高度6板，连板总数13家。
板块上：当下的核心主线：商业航天，而最强势板块:商业航天+人脑工程+AI应用！机器人接力下降了，反而AI应用整体持续爆发，以说明了这里推动，而人脑工程整体也带来了爆发，更说明了还是老马为中心！助攻：芯片+锂电池+创新药+机器人+AI眼镜。
商业航天：龙头雷科防务4板，而整体反而大中军持续爆发，北斗5天3板，卫通也是。但是持续性明日可能迎来大分岐，而周三风险更大，建议这里要注意节奏和高低切的思考，但是未来还是看好二波持续性。
AI应用：龙头是南兴3板在，核心里还是看利欧与蓝色的2连板带来的爆发思考！这里看是否持续是关键了，整体后期还是有很大的趋势为中心的，但不是连板的思考！
人脑工程：龙头有5家一字板，岩山科技10亿第一！所在这个是龙头，而之后看是否强化持续性是关键！如果不能整体的明日就会大歧！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、旭升集团：收到北美新能源汽车厂商定点通知 预计生命周期总销售金额约78亿元。
2、商业航天：蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。
3、人脑工程：马斯克表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。
4、三星：今年搭载谷歌Gemini的移动设备数量增至8亿部.(如果没有猜错，中国也会强推大模型强调，不要会输！那最有可能就是豆包！)

跟踪商品题材

一、生猪12.52（-0.63%，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂12.2万（2.52%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕60.85万（0%）,钕铁硼N35：144.5万（0%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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