今年的标的选择计划是先光刻机后算力。光刻机国产替代确定性，尤其是在中美持续竞争的格局之下。

25年末西大发布新版国家安全战略，应该打算收缩，元旦出了个乐子，把人家总统抓到家里了，哈哈哈，世界真奇妙！虽然地缘收缩，但今年在科技上的竞争应该更加激烈，AI代表新的生产力，西大要保持，东大要追赶，东大领先了就是NO.1了。当然这是我的浅见。

回归正题，光刻机核心零部件与关键材料价值占比应该在60%+，