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首先是盘面概述
先看一下早盘随想，这里主观判断十五五大周期未结束，所以脑机就是航天的补涨高低切题材，补涨的特性就是快速暴利一波流，而脑机今天的表现也印证了这点，谁掉队谁就没了，一进二批量晋级，其中一大批弹性晋级，资金主打最快的时间吃完涨幅。那么和接力票同理，补涨题材的主线，必然是推着航天继续拔高，脑机在这里护住场子，那么航天的资金自然是不会外切到其他题材去了。回顾之前的雅下、深地，基本上就是同梯队抱团，硬度票会继续一字加强，要么找到那个一直换手上去的，要么就是尽早切到硬度票。接力这块，昨天的首板可以是布局今天胜通补跌，但是胜通开出来一字，为什么今天一进二依然强悍？我觉得本质原因是因为一进二同时是大盘大阳节点，大盘连续逼空，这个节点会加强，反而脱离了胜通继续晋级的影响。反过来看，胜通超预期晋级，按理今天首板应该是补涨节点大量布局，但是从首板来看，意愿并不强烈。所以大盘的强势突破，让胜通的节点都淡化了。
南兴和吊顶这边，基本上就是剧本写的，胜通出来没有补跌，继续晋级，由于它们是胜通停牌节点，自然是吃了福利，特别是南兴有机器人属性，但是要注意，今天机器人板块整体不强，胜通的超预期并没有发散到机器人，那么就两种可能，第一种，资金单纯看好今天一进二，不准备布局其他，第二种，胜通超预期，也是因为今天一进二大量一字给的情绪溢价，而不是自身强势，所以发酵无效。如果按照第二种思考，山东的孚日尾盘炸板，或许就是证明了胜通发酵并不强。
二进三这批，今天晋级率来到了50％，还是很高的，但是要注意，这批晋级率高，并不是本身强势，而是雷科超预期，基本上晋级的都是跟随雷科的，北斗是北京+无人驾驶+卫星导航容量，城建发展北京商业航天，索菱股份无人驾驶小票。所以二进三晋级率高，本质上就是套利雷科，那么雷科的反馈就很重要，今天能够发酵无人驾驶，明天就是一字预期，别该开一字的时候开不出来，就尴尬了。
一进二这里，银河雷科前期同批，今天也是秒板助攻雷科，金房能源这里，盘子确实小，但是股本不太行，本来以为ai算力会配合，这样就走出了预期差，特别本身带了能源二字。但是从发酵来看，好像资金不认可，那么这个票要注意是否继续换手走预期差。其余一进二，大部分都是脑机，那么脑机这里，前排就是继续一字预期，同样是脑机肯定是卡不过的，要玩只能找预期差，比如之前雅下的西藏旅游。
看一下竞价信息提示，胜通开出来直接弱封一字，那么就是超预期，按照昨天的解读，第一利好停牌节点就是南兴这批，第二利好今天首板，也就是超预期补涨节点，但是看样子资金更喜欢二板这批，那么就说明指数大阳，资金的饥渴度已经远超胜通超预期节点。竞价这里，航天基本上没啥竞争力了，开不出一字，但是要注意，脑机上午发酵完以后一直处于横盘阶段，看一下脑机的指数就知道，今天并不是加强的，而是同梯队抱团。所以后面回流商业航天就不奇怪了，毕竟脑机补涨题材，而且该涨的都涨了，那么被补涨的商业航天，从横盘阶段，被推着变成新高，尾盘商业航天抢筹也很厉害。
这里泰尔大业负反馈，感觉更多的就是异动空间不足的关系，资金宁可深水开拉红做t，也不做反包板，毕竟空间不大，不然胜通超预期，不说泰尔怎么样，大业肯定第一个拉出来。那么这里今天反包涨停的是鲁信，一方面就是空间问题，另一方面，拉鲁信，套利金风，消闲派打的好算盘。胜通超预期，自然嘉美收益，同为利好复牌+高位，胜通能晋级，嘉美自然不会弱，特别它有个债还可以套利。
农心这边继续晋级，那么模型就没失效，注意农心第一次陪跑平潭发展，三进四断板，平潭最后第一波走在五板，但是模型还是模型，只是理论数据，城建这里如果没有雷科压制，预期会高点。今天城建也是先板，然后雷科上板就让位，勇敢性还是差了点，感觉是走不出平潭那种气质，只能说量化做的模型，差不多就行。
二板这里，今天脑机叠加航天的不少，那么说明，脑机本身容量不大，肯定是要借势航天的大容量才能发育，单独走脑机，过两天新鲜劲就过去了，只有航天这边持续发力，那么叠加属性的才有机会卡位。所以后面这批二板，要么就是找预期差，找西旅，要么就是叠加航天的看能否卡位上去。

说一下整体盘面，很多人肯定是怕大盘新高以后就调整的，这里要注意，今天连续第二根大阳以后确实是有兑现盘的，商业航天拉高以后兑现盘也不少，但是都被接住了，信心主要来源于下午的金融拉升。金融代表gjd，代表指数意志，拉金融，说明这里指数没问题，指数没问题，兑现的人就少了，这也是下午资金疯狂入场的原因。其次，这里指数逼空，千万不要轻易去看空，机构去拉升，必然是快速拉高，拔高成本线，不可能说没事给你来个倒车接人，没那么好心。所以我认为2026这里，基调已经定下了，也就是开年快速逼空，拉高以后再做一个箱体震荡几个月，这是毕竟合理的，所以后面就是积极布局，有逻辑的，就多拿一拿，指数好，谁也不会落下。场外的看准机会就介入，不要一直等回调，不然就和商业航天的行情一样，等回调永远等不到，只会一直踏空。

连板行情复盘
一、十三板 胜通能源 今天情绪的最大功臣，只能说三哥的股票池，真牛逼，相比之下之前的补涨节点弱爆了
二、八板 锋龙股份 优必选，今天封单比昨天少了很多，可能是快到预期高度了
三、五板 神剑爆量节点，同时胜通昨天停牌，双节点，但是胜通停牌比较突发，不觉得资金会提前布局
雷科防务 堪比神剑，今天继续发酵无人驾驶，商业航天开始往应用端发酵
四、四板 神剑断板节点，胜通突发停牌节点，胜通竞价顶一字利好这个节点
1.友邦吊顶 利好复牌，胜通超预期，跟随陪跑
2.南兴股份 ai应用+机器人，胜通机器人属性带了它，胜通继续晋级，利好它
五、三板 嘉美断板节点+大业爆量节点
1.农心科技 前期陪跑平潭发展，模型制作，那么就是陪跑发展，不知道城建能否挖掘出不一样的逻辑
2.城建发展 商业航天+基建，今天卡掉顺控，其实一开始上板比雷科早的，雷科板了它又炸，不想当的王子
3.索菱股份 无人驾驶小票，目前只能看雷科跟涨
4.北斗星通 卡掉了一众容量票，卫星导航无人驾驶容量票，暂时看跟随雷科为主5.中国卫通 卫星2.0，只能说要信早信
六、二板 胜通复牌节点+大盘大阳节点，由于脑机弹性批量晋级，30cm都二板了，预期透支太多，脑机的前排应是大单一字预期，后排掉队，那么就要找脑机叠加其他属性做突破。新金路首板，按理是指引二板这批，之前新金路指引泰尔
1.创新医疗 俩一字 脑机兔子 一波流预期
2.岩山科技 俩一字 脑机容量兔子 俩一字了，隔夜可以买到
3.美克家居 俩一字 利好复牌 ai算力
4.南京熊猫 俩一字 脑机+商业航天 港股40cm高度，今天跌了
5.国际医学 昨日换手今日一字 脑机+机器人+医疗，药箱
6.金房能源 昨日换手今日换手 能源补涨胜通 ai算力层面发酵跟不上，盘子小，但股本稀碎
7.和泰机电 昨日换手今日换手 盘子小 股本稀碎 股价高，基建角度推城建？
8.立昂微 昨日换手今日换手 半导体+商业航天
9.普利特 昨日换手今日一字 商业航天+脑机
10.嘉事堂 昨日换手今日换手 小盘药箱 北京 名字好角度胜通补涨
11.海格通信 昨日换手今日换手 商业航天+卫星导航+脑机
12.银河电子 昨日换手今日换手 商业航天+无人驾驶 雷科同批 跟随雷科
13.快意电梯 昨日换手今日换手 三指引节点
14.盈趣科技 昨日换手今日T字 脑机+机器人+摩尔线程，芯片异动角度加分，福建
15.航天长峰 昨日换手今日换手 脑机+商业航天 航天二字加分
16.金海通 昨日换手今日换手 这股价和股本，放过自己吧
17.荣泰健康 昨日换手今日换手 脑机+机器人，缺乏主动性
18.引力传媒 昨日换手今日换手 ai智能体 跟随南兴
19.赛力医疗 昨日换手今日一字 脑机 有债可以套利
20.国盛科技 昨日换手今日换手 鑫多多概念 今天触发了监管内同向异动了，看看监管怎么说
21.亚翔集成 昨日换手今日换手 半导体洁净室 上次二板出首板大业鲁信，这次应该是推首板胜通补涨

七、首板 胜通复牌超预期晋级，首板补涨节点，从亚翔集成角度，也是推首板，盈新发展角度，也是推首板
1.滨海能源 胜通能源二字补涨，就是首板五亿成交来看，需要加速改善
2.利源股份 利源，指引胜通
3.君禾股份 液冷+机器人 感觉类似之前的红英
4.广西广电 改名北投科技 暗示北京票要投降？
5.博飞电气 陪跑过摩恩、世宝，按理这次也是陪跑
6.鹭燕医药 主升带反包 指引海峡/医药
7.兴民智通 山东无人驾驶 可惜无人驾驶北京有身位
8.鲁信创投 主升带反包 指引山东强大
9.新金路 指引二板
10.御银股份 大智慧 指数要连续逼空？

今日操作复盘
趋势股xxxx竞价减仓，其余继续格局，逻辑没变，上影线当洗盘。胜通超预期，低吸了机器人核心xxxx，浮盈。一进二打板了xxxx，尾盘炸板，看期货走势了。

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