【ZSTX】英伟达CES2026大会带来#光模块巨大增量
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【ZSTX】英伟达CES2026大会带来#光模块巨大增量！美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨超4.2%，坚定看好A股光通信板块投资机会！-260107$长芯博创(sz300548)$新易盛(sz300502)$中际旭创(sz300308)$
1、Scale Up配比跃升：英伟达在CES 2026确认，Rubin架构下GPU与1.6T光模块配比从GB200时代的1:2.5提升至1:5~1:9，直接翻倍至近三倍，远超市场此前1:3~1:4.5的一致预期
2、Rubin光入柜加速：Vera Rubin六芯合一平台全面量产，配套NVLink72机柜与Spectrum-6交换机，实现光进铜退，单机柜光模块密度从12-16个飙升至72+，且全面标配1.6T，甚至部分方案采用3.2T光模块。
重点推荐：
➡1、弹性标的：长芯博创/腾景科技/赛微电子等
➡2、中军标的：中际旭创/新易盛/天孚通信等。
风险提示：产业发展不及预期
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