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根据您提供的全部文档内容，我已为您系统性地梳理了 “光刻胶概念股” 。本回答严格依据文档信息进行归纳整理，不构成任何投资建议。
一、 光刻胶产业链全景梳理光刻胶产业链可分为上游原材料、中游光刻胶制造、下游应用及配套设备/服务。
1. 上游：原材料（树脂、单体、光引发剂、溶剂等）
细分领域 股票代码 公司名称 核心关联逻辑（基于文档） 光刻胶树脂603928兴业股份已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂，处于送样测试阶段。
-688223晶科能源（注：部分文档提及光刻胶树脂，但未明确关联）
-688181八亿时空百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化/量产双产线已顺利建成。
-300429强力新材国内光刻胶专用电子化学品领军企业，主要产品为光刻胶用光引发剂。
-300398飞凯材料光引发剂+半导体封装+显示材料+医药中间体。
光引发剂688199久日新材全球光引发剂龙头，产能约2.3万吨/年，产品涵盖全系列。
-300429强力新材PCB光刻胶光引发剂市占率超60%，用于KrF光刻胶的光酸已通过日本客户验证。
-300637扬帆新材全球硫系光引发剂主要供应商，907、ITX产能8000吨/年。
-301076新瀚新材有相关光引发剂产品，具备一定的生产能力。
-002669康达新材有光引发剂相关产品，业务涵盖多个领域。
单体/中间体603125常青科技募投项目产品“2-乙烯基萘”可用于高端光刻胶生产。
-603041美思德（注：部分文档提及光刻胶单体）
-300054鼎龙股份生产多种聚酰亚胺单体，其中含光敏性聚酰亚胺(PSPI)单体。
溶剂/配套试剂002455百川股份公司生产光刻机溶剂PMA，年产达5万吨。
-603929亚翔集成（注：部分文档提及湿电子化学品）
-002584西陇科学公司产品包括剥离液、显影液、蚀刻液等。
-001218丽臣实业（注：部分文档提及表面活性剂）
-002165红宝丽公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂。
-603010万盛股份（注：部分文档提及光刻胶配套化学品）
2. 中游：光刻胶制造（按技术等级和应用领域划分）
细分领域 股票代码 公司名称 核心关联逻辑（基于文档） 半导体光刻胶 (ArF/KrF/i-line/g-line)603650彤程新材ArF技术水平排名第一，半导体光刻胶营收2亿元，国产ArF量产领先供应商。
-300346南大光电国内唯一实现ArF浸没式光刻胶量产企业，产品适配28nm制程，已通过客户验证。
-300236上海新阳ArF技术水平排名第三，光刻胶产品营收400余万，ArF企业测试验证中。获得国内鲜有的EUV光刻胶发明专利授权。
-300655晶瑞电材量产KrF光刻胶，ArF光刻胶已向客户送样。紫外宽谱系列光刻胶多年来稳居国内市占率第一。
-300576容大感光g/i线光刻胶量产，ArF研发中。PCB光刻胶市占率25%。
-603306华懋科技参股公司徐州博康是国内领先的半导体光刻胶生产企业，产品包括i线、KrF、ArF、电子束四大品类。
-300054鼎龙股份浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶产品顺利通过客户验证。潜江二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线建设推进中。
-002409雅克科技通过收购LG Chem彩色光刻胶业务，成为全球少有的全品类光刻胶供应商。
-300398飞凯材料面板光刻胶材料正性光刻胶处于工业化生产阶段；同时I-line光刻胶和248nm光刻胶抗反射层材料已实现部分客户量产。
面板光刻胶 (LCD/OLED)002409雅克科技营收规模A股第一，光刻胶相关营收13.04亿，营收占比27.53%。
-300398飞凯材料营收规模A股第二，光刻胶相关营收6.38亿，营收占比23.39%。
-603650彤程新材（注：亦涉及面板光刻胶）
-300537广信材料PCB光刻胶营收规模A股第二，在面板光刻胶领域也有布局。
PCB光刻胶300576容大感光营收规模A股第一，PCB光刻胶营收7.64亿，营收占比95.67%。
-300537广信材料营收规模A股第二，PCB光刻胶营收3.38亿，营收占比66.35%。
-300429强力新材PCB光刻胶光引发剂市占率超60%。
光敏聚酰亚胺 (PSPI)300054鼎龙股份生产多种聚酰亚胺单体，其中含光敏性聚酰亚胺(PSPI)单体。正在积极推进相关显示材料如YPI、PSPI等核心产品的客户端量产导入工作。
-300121阳谷华泰并购的波米科技产品包括光敏性聚酰亚胺涂层胶及聚酰亚胺液晶取向剂。
-000859国风新材公司正在进行光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶相关研发工作。
-603004鼎龙科技公司生产少量光敏性聚酰亚胺(PSPI)单体。
-300429强力新材公司研发生产的光敏性聚酰亚胺(PSPI)处于下游客户验证阶段。
-002643万润股份控股子公司三月科技自主知识产权的OLED用光敏聚酰亚胺(PSPI)成品材料已完成产品开发。
-603306华懋科技子公司产品有半导体用光敏性聚酰亚胺(PSPI)。
3. 下游应用及配套
细分领域 股票代码 公司名称核心关联逻辑（基于文档） 配套试剂（显影液、剥离液等）603929亚翔集成（注：洁净室工程，服务于光刻胶涂布等环节）
-603929盛剑环境关联度第一，公司引进长濑化成先进的FPD光刻胶剥离液和蚀刻液技术。
-002584西陇科学公司产品包括剥离液、显影液、蚀刻液等。
-001218丽臣实业（注：部分文档提及表面活性剂用于清洗）
-688019安集科技公司产品光刻胶去除剂是用于图形化工艺光刻胶残留物去除的高端湿化学品。
设备（涂胶显影、检测）688037芯源微中国涂胶显影设备市场份额大部分被日本TEL占据，公司是唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商。
-688082盛美上海公司推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF，旨在支持半导体前端制造。
-300567精测电子检测量测设备(绑定光刻机量测系统)。
-300293蓝英装备清洗系统以及表面处理设备供应商，为光刻机相关部件提供清洗设备。
二、 近期市场关注度高的核心标的（综合各文档）根据文档中高频出现、近期有涨停或事件催化的公司：
股票代码 公司名称 核心逻辑摘要（基于文档） 603650彤程新材半导体光刻胶龙头。ArF技术水平排名第一，国内唯一实现除EUV外全品类光刻胶布局。KrF光刻胶国内市占率达30%。
300346南大光电ArF光刻胶国产化核心。国内唯一实现ArF浸没式光刻胶量产的企业，产品通过国内头部晶圆厂客户验证。
300236上海新阳KrF光刻胶龙头企业，产品应用于半导体领域。获得国内鲜有的EUV光刻胶发明专利授权，成为A股唯一获此授权的公司。
300655晶瑞电材KrF光刻胶已量产，ArF光刻胶已向客户送样。紫外宽谱系列光刻胶多年来稳居国内市占率第一。
300576容大感光PCB光刻胶龙头，市占率25%。半导体光刻胶产品包括g/i线光刻胶，ArF研发中。
603306华懋科技参股公司徐州博康是国内领先的半导体光刻胶生产线生产企业，产品线齐全。
300054鼎龙股份浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获国内主流晶圆厂客户订单，已布局20余款高端晶圆光刻胶。
002409雅克科技通过收购成为全球少有的全品类光刻胶供应商，面板光刻胶营收规模A股第一。
300398飞凯材料面板光刻胶材料已形成稳定营收，同时布局半导体光刻胶及配套材料。
603125常青科技公司产品2-乙烯基萘可用于高端光刻胶的生产，是光刻胶上游关键材料。
603928兴业股份已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂，处于送样测试阶段。
000859国风新材正在进行光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶相关研发工作。
300429强力新材国内光刻胶专用电子化学品领军企业，PCB光刻胶光引发剂市占率超60%，同时研发PSPI材料。
688199久日新材全球光引发剂龙头，产能约2.3万吨/年，产品涵盖全系列。
三、 重要催化事件与产业趋势（基于文档）技术突破：EUV光刻胶突破：上海新阳获得《一种EUV光刻胶及其制备方法和应用》发明专利授权，成为A股唯一获此授权的公司。ArF/KrF量产与验证：彤程新材、南大光电、上海新阳、晶瑞电材、鼎龙股份等公司在ArF和KrF光刻胶的研发、量产和客户端验证方面取得重要进展。上游材料自主可控：多家公司在光刻胶树脂、单体、光引发剂等关键原材料领域实现技术突破和国产替代。政策与产业支持：大基金三期成立：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司正式成立，注册资本达3440亿元，将加大对核心技术和关键零部件的投资力度。国产替代加速：在日本企业垄断全球大部分光刻胶市场的背景下，国内光刻胶产业链自主可控需求迫切，国产化替代空间巨大。下游需求与产能扩张：中芯国际等晶圆厂扩产：中芯国际计划明年将7纳米芯片产能翻一番，带动对高端光刻胶的需求。产能建设：鼎龙股份、南大光电、上海新阳等公司均有新的光刻胶产线在建或规划中，以满足未来市场需求。四、 总结与风险提示技术壁垒高：高端光刻胶（尤其是ArF、EUV）技术难度极大，研发周期长，验证门槛高，企业需要持续高强度研发投入。客户认证周期长：光刻胶进入晶圆厂供应链需要经过漫长的测试和验证过程，短期内难以产生大规模营收。市场竞争激烈：国际巨头（如JSR、东京应化、信越化学、杜邦）占据绝大部分市场份额，国内企业面临激烈竞争。原材料依赖：部分高端光刻胶的关键原材料仍依赖进口，存在供应链风险。估值波动风险：部分概念股涨幅较大，估值已包含较高预期，需警惕市场情绪退潮带来的回调风险。请注意：以上分析完全基于您提供的多份文档内容进行交叉验证和归纳，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。在做出任何投资决策前，建议您进行独立研究并咨询专业顾问。