一、市场预判失误的反思。昨天根据盘中指数的微小跳水变动，感知有滞涨风险，市场继续放量的可能性变小，但是根据今天的实际表现来看，情绪调动起来后，很难一下子发生转变，实际上今天延续了放量上涨。所以，当资金形成惯性后，是不会一下子发生转折的，大概率会在高位震荡后再重新选择方向，个人判断不宜太突然，要给点缓冲的时间。[淘股吧]
二、关于存储芯片的看法。昨天根据自己对大盘预计缩量的判断，止盈了存储芯片（太极实业），选择了低位军工电子。另一个原因就是，太极是纯正的韩国海力士芯片关联企业，在昨天海力士存储芯片涨价利好刺激下，并未表现出特别强势的走势，6个点都费劲，盘中还掉下来了，加之题材龙头，兆易创新开盘后下行，导致题材高开低走，说明资金对于存储的涨价逻辑并未表现出多大的兴趣，开盘后观察了一个多小时，选择离场，后面兆易反弹带动题材修复，和自己关系就不大了，之所以选择军工电子，是因为盘中表现不错加之最近外围冲突发酵，上午个股上冲乏力后水上止盈离场。关于存储，本质是涨价逻辑，股价往往表现的是对于个股未来价值的期待，股价价格先于实际价格上涨，最近上升的题材，主线商业航天是预期未来价格上涨，磷化工是期货价格实际上涨，而存储也是一样的，但是芯片半导体产业很依赖市场量能，根据最近的实际情况来看，只要市场放量，半导体大概率上涨，市场缩量，则进入回调，所以，未来存储是否继续强势，基于两点判断：1、同为涨价逻辑的其他题材，能否持续活跃，这代表市场资金对于涨价逻辑线的态度；2、市场量能能否持续放大。当然，个人依然觉得这个位置，市场震荡一下的可能性是很大的，获利盘急需消化，而今天下午的指数表现和个股表现就很重要了，如果收盘前依然是意外强势，则可以尾盘入手存储做隔夜套利，如果出现了分化，则明天缩量的概率加大，半导体相关的性价比自然就弱些。
三、关于上午市场的看法。除了半导体/存储/封装以及关联的光刻机外，今天的稀土迎来一波超跌反弹，和芯片国产替代一样，和最新的军民融合物资禁止出口日的消息有关，此外，电网、可控核聚变太强了，观察了很久的雪人也成功封板，走出了最近非常流行的规避异动规则的日线形态，但，在这些明面之下，有一些题材在悄悄发酵，酒店餐饮、煤炭、医疗/医药、旅游、基建、一般零售，和稀土一起，这些代表的是防守情绪，防守情绪的发酵，恰也代表部分资金对于市场回调的担忧。
这种潜在的变化，也支撑了个人选择暂离半导体、选择零售防守情绪题材做一波防守的做法。是对是错，交给市场去阅卷了。