1月第一周→重新出发！
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指数↑ 十四连阳
主线
→商业航天（马斯克）
（雷科防务、鲁信创投、金风科技、通宇通讯、航天发展、中国卫星）
支线轮动
1-5 脑机（马斯克）→上午 批量一字
（创新医疗、岩山科技、南京熊猫等）
AI应用→下午 （蓝色光标2）
（蓝色光标1→2、南兴股份2→3、引力传媒1→2）
1-6 无人驾驶（马斯克）→ 超预期
（浙江世宝炸板反包、索菱股份2→3）
大金融→催化：指数突破预期
（华林证券）
1-7 半导体→催化：美股存储大涨，中日关系（光刻胶）→存储、光刻胶、半导体 设备、材料
（盈信发展1→2、彤程新材1字、国风新材1、南大光电1）
数据中心
Vera Rubin六芯合一平台全面量产，配套NVLink72机柜与Spectrum-6交换机，实现光进铜退，单机柜光模块密度从12-16个飙升至72+，且全面标配1.6T，甚至部分方案采用3.2T光模块。 2、2026年1月7日研报，Rubin ultra全面用，一旦开始使用HVDC，对于电源企业的变化是从柜内的一次电源和柜外HVDC sidecar都能做，价值量可能通胀2-3倍。
1-8 ?
主线
→商业航天（马斯克）
（雷科防务、鲁信创投、金风科技、通宇通讯、航天发展、中国卫星）
支线轮动
1-5 脑机（马斯克）→上午 批量一字
（创新医疗、岩山科技、南京熊猫等）
AI应用→下午 （蓝色光标2）
（蓝色光标1→2、南兴股份2→3、引力传媒1→2）
1-6 无人驾驶（马斯克）→ 超预期
（浙江世宝炸板反包、索菱股份2→3）
大金融→催化：指数突破预期
（华林证券）
1-7 半导体→催化：美股存储大涨，中日关系（光刻胶）→存储、光刻胶、半导体 设备、材料
（盈信发展1→2、彤程新材1字、国风新材1、南大光电1）
数据中心
Vera Rubin六芯合一平台全面量产，配套NVLink72机柜与Spectrum-6交换机，实现光进铜退，单机柜光模块密度从12-16个飙升至72+，且全面标配1.6T，甚至部分方案采用3.2T光模块。 2、2026年1月7日研报，Rubin ultra全面用，一旦开始使用HVDC，对于电源企业的变化是从柜内的一次电源和柜外HVDC sidecar都能做，价值量可能通胀2-3倍。
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