前言：全球存储产业景气度高增，晶圆厂扩产带动上游设备及材料的强劲需求。
催化：

1、英伟达发布基于BlueField-4DPU，该架构在RubinNVL72机架中，通过4颗BF-4DPU管理150TB内存池，为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间，单机柜NAND需求激增5倍。
2、美股存储巨头 SNDK 和美光都大涨且历史新高。
解析：英伟达推出的新方案中，NAND不再仅仅是保存数