[淘股吧]
跟一头无头苍蝇一样，净瞎乱转。昨夜研究了一晚上先进制程扩产的受益标的，最先受益的肯定是工厂建设，其次是洁净室，分选机，塑封机，第二阶段是像北方华创，拓荆科技等刻蚀沉积半导体设备，到最后量产阶段半导体耗材会有明显的增长，像光刻胶电子特气。
洁净室会最先受益，这也是亚翔这段时间涨了两倍的原因，因为它们的业绩会在一二季度就会有所体现。然后是分选机的金海通，最近也有所表现，创出历史新高，我进的其中两个标的，三佳科技是塑封机，至纯科技是半导体高端洁净室龙头，目前都处于相对低位，所以早上毫不犹豫进了，凯美与同惠，是看中它两的弹性，选择了追高，一个是光刻机情绪标的，另一个是北交所涨幅比较大。但没想到吃了一坨屎，今天他们完全是跟随板块上涨的，所以追的有点失误，今天光刻机光刻胶板块上涨，是受益于对日出口管制的催化，按照逻辑，凯美应该是先进制程扩张处于量产阶段才会迎来明显的放量，业绩大概会在三四季度有所展现，如果是长期持有的话，凯美是个很不错的标的，我觉的他今年股价翻倍不是问题，当然这仅仅是我的猜测，大家看看就好，我仅仅就是给提供一个思路，凯美2025年上半年它的新增订单有1.5亿，在手订单有4亿，长江存储与中芯国际等头部大厂订单交付加速，电子特气是制造芯片的核心耗材，而且它在福建投产的176吨电子特气已经得到了客户验证，宜章100吨氟基混配气项目预计2026年4月投产，保障订单持续增长。这就是我看好它会翻倍的原因。以上的分析了解，都是个人针对凯美长期的逻辑看好，不是短期的分析，也不是说要让大家跟着我一起买这个票，因为我做的是短线，明天它走的不好，我说不定就割了。
尾盘进的聚合材料，是因为他收购了韩国SK enpulse 空白掩膜版业务，它这个业务是属于半导体光刻上游的核心材料，具体的作用各位感兴趣还需要自己去查，反正这类业务直接决定了光刻精度与良率，更重要的是空白掩膜版几乎被日本垄断了，我们国产化率很低，这也是它今天大涨的原因之一，当然收购是否会成功，这个我们暂不作猜测，至少股价已经有所体现。我的成本价与今天进的资金成本基本一致，所以并不担心。
今天的操作主要是追高，我看中它的逻辑，我会选择追高，这与昨天复盘了解完后的高度看好有关，不然今天进的位置会相对低一点。每次复盘了解完逻辑后，就会极度亢奋，第二天操作上难免会变形，亏钱就当涨教训了，明天就是去弱留强。
结尾说一句，以上仅是我的个人揣测分析，不要盲目跟风。