谢谢关注，知识博主，AI技术派，模型越问越聪明，有需要解析的概念请留言。[淘股吧]

根据您提供的全部文档内容，我已为您系统性地梳理了 “大模型概念股” 。本回答严格依据文档信息进行归纳整理，不构成任何投资建议。
一、 核心定义与市场背景大模型（Large Language Model, LLM）是指参数量巨大、能够处理和理解复杂语言任务的人工智能模型。当前，中国科技巨头和创业公司纷纷投入研发，形成了“百模大战”的竞争格局。主要参与者包括：
互联网巨头：阿里巴巴（通义千问）、腾讯（混元）、百度（文心一言）、字节跳动（豆包）、华为（盘古）。AI独角兽/创业公司：深度求索（DeepSeek）、智谱AI（GLM）、月之暗面（Kimi）、阶跃星辰、零一万物等。其他厂商：商汤（日日新）、昆仑万维（天工）、科大讯飞（星火）等。二、 产业链全景与核心标的大模型产业链可分为 “算力基础设施 -> 模型研发与训练 -> 应用与生态” 三层。
1. 算力基础设施层为大模型的训练和推理提供底层硬件、软件和能源支持。

细分领域 股票代码公司名称核心关联逻辑（基于文档）AI服务器/芯片000977浪潮信息国内AI服务器龙头，为阿里、百度、字节等大模型厂商提供AI服务器集群。
-603019中科曙光国产算力领军企业，为DeepSeek、通义千问等提供算力支撑和液冷解决方案。
-688041海光信息国产AI芯片（DCU）厂商，已完成DeepSeek V3/R1模型与海光DCU的国产化适配。
-688256寒武纪国产AI芯片公司，其思元系列芯片可用于大模型训练与推理。
-603893瑞芯微端侧AI SoC芯片设计公司，与阿里平头哥等合作。
-300458全志科技端侧AI SoC芯片设计公司，阿里玄铁优选伙伴。
数据中心(IDC) 算力租赁603881数据港阿里、腾讯、百度核心IDC供应商，深度绑定大厂算力需求。
-600126杭钢股份与阿里共建浙江云计算数据中心，承接大模型推理算力需求。
-300442润泽科技深度绑定字节跳动（火山引擎），为Kimi、DeepSeek等提供算力服务。
-002929润建股份算力服务商，与阿里云共建“中国-东盟智算云”，支持通义千问。
-301085亚康股份为阿里、腾讯、字节等提供算力基建总包和运维服务。
-838924并行科技与阿里云深度合作共建国产算力中心，提供公共云算力服务。
-300738奥飞数据为百度、阿里等提供IDC服务，受益于大模型算力需求增长。
光模块/光通信300308中际旭创全球光模块龙头，为国内外云厂商（包括大模型公司）提供800G等高速光模块。
-300502新易盛高速光模块供应商，客户包括谷歌、微软、亚马逊及国内互联网巨头。
-002281光迅科技国内光器件龙头，为数据中心提供光模块产品。
-000988华工科技阿里光模块核心供应商。
电源/温控/液冷002364中恒电气阿里云数据中心HVDC电源核心供应商。
-002335科华数据为腾讯、阿里等提供数据中心高端UPS、温控及液冷解决方案。
-300249依米康阿里数据中心精密空调独家供应商，液冷方案获绿色认证。
-300870欧陆通为阿里巴巴定制浸没式液冷集中供电电源。
-002837英维克数据中心温控解决方案核心供应商。
-872808曙光数创浸没相变液冷技术领先，是阿里云、DeepSeek的液冷技术合作伙伴。
2. 模型研发、训练与技术服务层直接参与大模型研发、提供训练数据、算法优化或模型部署服务的公司。

细分领域 股票代码公司名称核心关联逻辑（基于文档） 大模型研发与开源300418昆仑万维自研“天工”大模型，并与阿里云战略合作，获算力支持。
-002230科大讯飞自研“星火”认知大模型，在教育、医疗等领域深度应用。
-688111金山办公WPS AI接入多家大模型，并自研办公垂类模型。
-300229拓尔思自研“拓天”大模型，专注于自然语言处理，在政务、金融领域落地。
-300624万兴科技自研视频创意大模型，并积极接入国内外主流大模型。
模型接入与技术服务300766每日互动为多家大模型（包括DeepSeek）提供数据服务，并第一时间接入ChatGPT、文心一言、通义千问等。
-301236软通动力阿里云、华为云核心技术服务商，是通义千问首批产业战略合作伙伴。
-002649博彦科技阿里云核心技术服务商，与通义千问有深入合作。
-300682朗新集团阿里系持股，是“通义千问伙伴计划”首批伙伴。
-300379东方通中间件厂商，是阿里云云原生合作伙伴。
-300925法本信息基于FarAI平台整合通义千问等大模型，开发行业解决方案。
训练数据与算法688787海天瑞声AI训练数据专业提供商，为Kimi等大模型提供多模态训练数据。
-301299卓创资讯拥有大宗商品等专业数据，其金融语料库可用于大模型训练。
-300033同花顺拥有海量金融数据，可用于训练金融垂类大模型。
3. 应用与生态层将大模型能力集成到具体产品、服务或行业解决方案中，实现商业化落地。

细分领域 股票代码公司名称核心关联逻辑（基于文档）AI+办公/创作688111金山办公WPS AI接入DeepSeek、通义千问等，实现智能写作、PPT生成等。
-300624万兴科技视频剪辑软件接入大模型，实现AI生成、智能剪辑等功能。
-300058蓝色光标推出“萧助理”等营销AI智能体，利用大模型生成营销内容。
-300781因赛集团部署阿里通义千问大模型，开发AI营销方案，已上线1688平台。
-002878元隆雅图运用AIGC技术进行文创内容生成。
AI+金融/法律600570恒生电子蚂蚁集团持股，将通义千问技术融入证券交易系统，提升智能投研与风控。
-300033同花顺推出i问财、AI理财师等基于大模型的金融信息服务。
-603918金桥信息司法信息化龙头，探索大模型在法律文书生成、案件预测等场景应用。
-300559佳发教育将AI技术应用于考试、教学系统，实现智能评卷。
AI+教育300654世纪天鸿与阿里合作推出基于大模型的智能教学工具“小鸿助教”。
-300248新开普与阿里云合作开发基于通义千问的“星普大模型”智慧校园解决方案。
-301231荣信文化与阿里云合作，基于千问大模型构建少儿教育智能体。
-300010豆神教育借助阿里技术布局学科垂直大模型，推出豆神AI APP。
AI+医疗/健康300253卫宁健康探索通义千问在电子病历智能生成、辅助诊断等医疗AI应用。
-002044美年健康阿里系持股，探索AI+健康管理。
-603108润达医疗自主研发临床NLP引擎，推出智慧检验等AI医疗解决方案。
AI+电商/营销603881数据港（作为基础设施提供商，同样受益于电商AI应用带来的算力需求）
-605136丽人丽妆大部分营收来自天猫平台，是阿里AI在美妆电商的试验田。
-301001凯淳股份电商服务商，深度对接阿里系生态，有望通过大模型优化运营。
-301171易点天下与阿里云合作AI出海业务，借助大模型提升跨境内容生成与营销效率。
AI+政务/城市300212易华录数据要素国家队，为城市大脑、政务大模型提供数据底座。
-300075数字政通城市治理信息化龙头，研发“人和”大模型用于城市管理。
-300168万达信息在医疗、政务领域提供多模态AI服务。
AI+机器人/智能体002681奋达科技与阿里共研集成通义千问大模型的下一代智能终端（如AI音箱、陪伴机器人）。
-300607拓斯达与阿里云融合机器人控制平台，基于大模型实现机器人码垛等任务。
-002881美格智能开发基于DeepSeek-R1模型的端侧AI智能体应用。
-002757南兴股份子公司推出“小鹭”AIGC智能助手，与微软、阿里云合作。
三、 按主流大模型生态划分的核心概念股以下根据文档中频繁出现的具体大模型进行归类：
1. 阿里系（通义千问/Qwen）生态算力基建：数据港、杭钢股份、浪潮信息、中恒电气、依米康、华塑科技。模型合作/应用：创业黑马、因赛集团、石基信息、朗新集团、法本信息、光云科技。行业应用：恒生电子（金融）、卫宁健康（医疗）、新开普（教育）、丽人丽妆（电商）。2. DeepSeek 生态算力合作：中科曙光（液冷）、浪潮信息（服务器）、航锦科技（超擎数智，提供光模块/交换机）、润泽科技（数据中心）。模型服务与接入：每日互动（数据服务）、拓尔思（联合开发金融舆情模型）、云赛智联（算力供应商）、东方国信（算力服务）。应用与端侧：美格智能（端侧应用）、天融信（安全）、京北方（私有化部署）、三未信安（本地化部署）。3. Kimi（月之暗面）生态算力支持：润泽科技（深度绑定火山引擎/字节）、亚康股份（算力服务）。应用与内容：掌阅科技（数字阅读）、华策影视（影视内容）、中文在线（IP）、海天瑞声（训练数据）。4. 智谱AI（GLM）生态参股/合作：电广传媒（达晨财智参投）、凌云光（直接投资）、华策影视（子公司投资）、创业黑马（战略合作）、豆神教育（成立合资公司）。5. 华为（盘古）生态算力与硬件：拓维信息（昇腾服务器）、神州数码（华为云经销商）、常山北明（华为云核心伙伴）。软件与集成：软通动力、润和软件、赛意信息。6. 腾讯（混元）生态常山北明、东华软件等公司被提及为腾讯云合作伙伴。7. 百度（文心一言）生态每日互动、汉得信息等公司接入了文心一言。四、 近期市场热点与催化事件DeepSeek 爆火：其开源模型性能强劲，下载量激增，带动算力需求和相关合作公司关注度提升。阿里“灵光”AI助手：蚂蚁集团发布的全模态AI助手“灵光”下载量破纪录，带动阿里AI应用层生态（如石基信息、值得买、易点天下等）关注。通义千问持续升级：发布Qwen3、Qwen2.5 Max等版本，并推出“千问智学”等垂类应用，巩固其生态影响力。Kimi 长文本处理：因其出色的长上下文能力成为爆款应用，带动其算力供应商和内容合作伙伴关注。大模型价格战与成本下降：OpenAI、阿里云等降低API调用成本，有利于AI应用的大规模普及和商业化。AI智能体（Agent）热潮：阿里、字节、腾讯等大厂发力AI智能体，推动应用开发进入新阶段。五、 总结与风险提示产业趋势明确：大模型是AI发展的核心引擎，正从“模型竞赛”走向“应用落地”和“生态构建”阶段，算力、数据、应用各环节均存在投资机会。生态绑定深度：与头部大模型厂商（如阿里、DeepSeek、华为）有深度合作或股权关系的公司，业务协同性和业绩弹性可能更大。关注应用落地：能够将大模型能力与具体行业场景结合，实现降本增效或创造新商业模式的应用层公司，长期价值值得关注。风险提示：技术迭代风险：大模型技术路线快速演进，存在被新技术替代的风险。商业化不及预期：部分应用场景盈利模式不清晰，商业化进程可能慢于预期。行业竞争加剧：“百模大战”导致行业竞争白热化，部分公司可能面临淘汰。政策与监管风险：数据安全、算法伦理等方面的监管政策可能影响行业发展节奏。估值波动风险：部分概念股短期涨幅较大，估值较高，需警惕市场情绪变化带来的回调。
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