1，日本在半导体上游材料领域大概占据了全球市场份额的50%-60%，我国此前对其的进口依赖也较高，其中部分高端材料的进口占比甚至超过9成，对应着目前的国产化率依然偏低。而近期的事件，无疑将进一步倒逼半导体上游方向自主可控进程的提速。消息利好自主可控，存储芯片这两天已经受美股映射大涨了，短期可以重点关注模拟芯片的机会。
相对低位：艾为电子、南芯科技

2、AI应用方向一直是咱们坚定看好的战略主线，从