1月8日下午操作机会和方向
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1，日本在半导体上游材料领域大概占据了全球市场份额的50%-60%，我国此前对其的进口依赖也较高，其中部分高端材料的进口占比甚至超过9成，对应着目前的国产化率依然偏低。而近期的事件，无疑将进一步倒逼半导体上游方向自主可控进程的提速。消息利好自主可控，存储芯片这两天已经受美股映射大涨了，短期可以重点关注模拟芯片的机会。
相对低位：艾为电子、南芯科技
2、AI应用方向一直是咱们坚定看好的战略主线，从蓝色光标、易点天下、优刻得，再到汉得信息、赛意信息、法本信息，坚持在AI应用里面做高低切换。
粤传媒，AI应用+年报业绩预增，有人气也有辨识度。
3、“悦己经济”形成新趋势，AI玩具、AI眼镜等端侧市场逐步打开。京东成立“变色龙业务部” ，全面承接JoyAI App、JoyInside、数字人等核心AI产品的打造与商业化，第二批自研AI玩具将于1月中旬全面上线。中科蓝讯打响SOC芯片年报预增第一枪，公司预计25年净利润14.00亿元至14.30亿元，增长幅度为3.67倍至3.77倍，早盘一度涨超15%。
午后重点关注IP经济方向，如果市场调整，不排除有资金回流大消费方向做防御，IP经济既有消费的防御属性，也有科技的进攻属性，攻守兼备，值得逢低潜伏。
相对低位：艾为电子、南芯科技
2、AI应用方向一直是咱们坚定看好的战略主线，从蓝色光标、易点天下、优刻得，再到汉得信息、赛意信息、法本信息，坚持在AI应用里面做高低切换。
粤传媒，AI应用+年报业绩预增，有人气也有辨识度。
3、“悦己经济”形成新趋势，AI玩具、AI眼镜等端侧市场逐步打开。京东成立“变色龙业务部” ，全面承接JoyAI App、JoyInside、数字人等核心AI产品的打造与商业化，第二批自研AI玩具将于1月中旬全面上线。中科蓝讯打响SOC芯片年报预增第一枪，公司预计25年净利润14.00亿元至14.30亿元，增长幅度为3.67倍至3.77倍，早盘一度涨超15%。
午后重点关注IP经济方向，如果市场调整，不排除有资金回流大消费方向做防御，IP经济既有消费的防御属性，也有科技的进攻属性，攻守兼备，值得逢低潜伏。
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