1.8明日机会
$杭氧股份(sz002430)$
$华菱线缆(sz001208)$
杭氧股份:在“设备+气体”双轮驱动下，其短期业绩有保障，中期受益于工业气体周期回暖，长期则有多条战略性新赛道提供广阔的成长空间。

华菱线缆:投资逻辑在于“老树发新枝”。其传统特种电缆业务在航空航天等市场占据绝对优势，当前正迎来下游需求复苏。同时，公司通过精准并购（三竹智能、星鑫航天）和前瞻性扩产（新能源、高端装备