1. 印尼镍产能全面投产，资源自供能力大幅提升
中青新能源二期6号产线顺利产出首炉冰镍，标志着印尼基地6万金吨镍产能全部投产。叠加北莫罗瓦利、纬达贝基地，公司印尼镍产能已近20万金吨，覆盖镍铁、低冰镍、高冰镍等多产品。
镍自供率提升将有效对冲价格波动，预计2026年自供比例提升至25%以上，增厚利润空间。

2. 固态电池+钠电双线突破，打开新增长曲线
公司与欣旺达签署固态电池合作协议，联合开发适配固态电池的新型前驱体，加速下一代电池商业化。
钠电业务实现千吨级出货并获稳定订单，宽温域钠电研发项目入选湖南省重大科技攻关。
高镍前驱体占比接近70%，充分受益全球高镍需求增长。

3. 出货量稳步增长，业绩韧性凸显
2025年前三季度三元前驱体及四钴合计出货17.6万吨，Q3出货6.4万吨，同比+22%、环比+12%。
预计2025年全年出货25万吨（+23%），2026年有望达28-29万吨。
Q3毛利率环比提升至12.6%，磷酸铁业务扭亏，盈利逐步改善。

整体来看，中伟股份在资源、技术、客户与产能方面优势持续强化，叠加全球新能源需求增长，公司成长空间广阔。

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