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$可川科技(sh603052)$ ：CPO+宁德时代+固态电池+消费电子+新能源汽车。公司主业是功能性器件的研发生产，电池类器件占比超七成，客户包括宁德时代等头部企业。近期盘面活跃，1月7日涨停后，8日再涨3.93%，光模块题材仍有发酵空间。

$三变科技(sz002112)$ ：数据中心变压器+供货马斯克xAI+光伏+储能。公司产品以电力变压器为主，应用于电网、光伏电站及储能场景，曾宣称产品进入马斯克xAI超算中心。昨日冲高回落良性分歧，在航天板块短期过热的情况下，不排除资金再度切换向AI硬件方向。

$芯源微(sh688037)$ ：中芯国际+存储芯片+先进封装+光刻胶+半导体设备。公司是国内涂胶显影设备龙头，产品进入中芯国际、台积电等大厂供应链。公司的题材稀缺性强，北方华创受让股份后带来整合预期。上个交易日K线冲高至228.88元后回落，短期均线拐头向上，半导体方向后面调整下来仍然可以逢低去看，但是昨晚美股存储芯片大跌或许对该股有所影响，等这个票调整下来再看。

昨天清仓完掌阅之后，目前空仓等待中。

交易记录：