1.指数情况：
今天是具有纪念意义的一天，终于收回了水上，我想对于自己来说，更重要的是铭记这一天，不能再犯错，希望能够继续保持好吧。今天出乎意料，没有更多的调整了，指数走上了4100，11点有一个小幅调整，证券发力，很快午后又继续启动，可以看到在4090一线已经形成支撑，最终证券放弃抵抗，收在4120。今天全天放量3000亿，市场的信心已经确立，总成交额破3万亿，接下来的重点就是寻找新的主线。

2.赚钱效应：
3920：190：1349，4000家开始成为常态，大涨大跌比586：38，行情越来越高涨，涨跌停比109：1，美克家居属于高位调整，昨日涨停3.02%，可能存在切换，高换手70%上涨。

3.消息面：


在宏观政策层面，中国人民银行工作会议明确2026年将继续实施适度宽松的货币政策，强调保持流动性合理充裕，并提及灵活运用降准降息等工具，这为市场提供了宽松的流动性预期。与此同时，全国发展和改革工作会议与商务部均将扩大内需列为2026年工作重点，提及提振消费、优化消费品以旧换新政策等措施，旨在通过需求端拉动巩固经济复苏基础。

产业政策方面，广州市发布《加快建设先进制造业强市规划》，提出培育低空经济与航空航天等战略先导产业，并支持商业航天产业链发展，如火箭总装基地和卫星星座建设。这一规划为相关领域带来明确的政策支持，商业航天概念股今日表现活跃，鲁信创投（11天9板）、中国卫通（9天5板）等涨停。

央企重组也迎来新进展，中国石化集团与中国航空油料集团实施重组，这是2026年首批央企重组案例，旨在整合炼化产能与航油分销网络，提升产业链效率。尽管相关央企上市公司未全部涨停，但中国石化等受到市场关注。

行业监管方面，市场监管总局约谈光伏行业协会及多家多晶硅龙头企业，要求不得约定产能、价格等，防范垄断风险；同时，工信部等四部门联合召开动力电池行业座谈会，指出行业内存在盲目建设和低价竞争现象，需防范产能过剩风险。这些举措意在规范市场秩序，促进行业健康发展。

科技领域热点频出，人工智能应用端受OpenAI推出ChatGPT Health等消息刺激，影视、短剧游戏等方向个股大幅上涨。志特新材（20CM5连板）、引力传媒（5天4板）等相关概念股涨停。此外，脑机接口、可控核聚变等前沿题材也保持活跃，但部分公司如弘讯科技提示相关业务收入占比极小。

国际消息方面，特朗普政府签署备忘录宣布美国退出66个国际组织，并提出将2027年军费预算大幅提升至1.5万亿美元，此举引发市场对全球战略安全和供应链格局的关注，可能对航空航天、国防军工及战略资源类板块产生长期影响。

个股方面，万科公告郁亮因到龄退休辞任董事及执行副总裁职务，公司称将按程序补选董事。此外，多家公司发布股价异动公告，提示风险，如志特新材提示市盈率高于行业平均，钧达股份称战略合作框架协议尚无法律约束力，投资者需注意题材炒作后的估值回落风险。

4.板块分析

连板天梯： 脑机今天全部断板
商业航天板块梯队最为完整，强度最高，是当前市场的核心主线。高标龙头是11连板的锋龙股份，其核心驱动是实控人变更，但也涉及商业航天概念，为板块打开了绝对高度。紧随其后的是晋级5板的银河电子。4板队列由叠加有色金属的江顺科技和叠加大金融的鲁信创投组成。3板层面则有中国一重和东方明珠。2板梯队包括了巨力索具和直真科技。此外，中国卫通以9天5板的形式保持强势，杭萧钢构、航天电子、中衡设计、乾照光电等多只个股首板涨停。从5板到首板均有分布，且晋级率相对较高，显示资金深度介入且接力意愿较强。

AI应用板块热度同样较高，但梯队主要集中在高位。核心高标是晋级5板的志特新材和快意电梯。此外，引力传媒以5天4板紧随其后，利欧股份走出6天3板。板块在2板及首板梯队出现了断层，仅有亚联发展、派斯林等少数首板股，显示资金更聚焦于高位人气股的抱团，中低位补涨力量有待加强，板块强度略逊于商业航天。

有色金属板块更多是作为叠加概念出现，与商业航天形成共振。板块内的高标是4连板的江顺科技，其兼具商业航天属性。紧随其后的是3连板的中国一重。该板块缺乏独立的低位梯队，其走势与商业航天主线以及大宗商品价格关联紧密，属于重要的伴生性支流。

机器人概念呈现点状分布，未形成独立梯队。个股如2连板的弘讯科技、走出3天2板的凯迪股份以及首板的派斯林，更多是依托自身逻辑或叠加了AI、核电等其他热点，板块效应较弱。

其他概念如光伏板块有永和智控4天2板及乾照光电首板；油气板块有洲际油气4天2板；半导体板块仅三孚股份一只首板股。这些板块个股数量少，联动性不强，属于市场中的零星热点。

资金流入：aigc（人工智能生成内容），虚拟数字人，元宇宙，网红经济
前三行业：文化传媒，互联网服务，小金属
今日最强板块：人工智能，大数据，aigc

5.昨日热门今日表现：岩山断板，航天类依旧强势
今日热门：仍然是航天类

6.个股分析：
1）长城军工 继续持有，目前站稳
2）通富，继续持有。
3）恒生电子，继续持有。
4）飞龙等待液冷拉升

7.龙虎榜关注
ai产品端今日成为主流
紫光股份26.2
恺英网络25.4
恒生电子已买
浪潮软件20