持有 利欧股份 中国电影
关注 抚顺特钢（商业航天低位挖掘+高温合金 业绩确定性提高 当前业绩差，未来业绩好预期差）
题材：特钢、商业航天、大飞机、军工

商业航天内部轮动，外部偶有其他支线题材炒作。脑机暂时看不到确定性，个人认为：半导体＞＝商业航天＞（AI Agent、机器人）＞脑机接口≈创新药

基金调仓
（中证红利 -》德邦半导体）
（南方红利 -》科创半导体 （上游） ）

持续关注板块 六氟磷酸锂、燃气轮机、洁净室、存储芯片、AI 健康类似。