指数分析：[淘股吧]

周五指数放量3200亿，以3.12万亿成交量中阳线收涨37.45个基点。
和本周一、周二有所不同的是，当时市场的两根大阳线背后是证券，保险的托举。
而周五，非银金融没有亮眼表现，市场的题材炒作迎来增量资金的入场。
值得一提的是，现在的市场成交量已经来到了3万亿规模，市场的炒作风格将会逐渐倾斜于有宽度的题材，有容量的个股。类如去年易中天等趋势大票的风格或许将再次上演。
此前，三番五次的分享过一个信号：商业航天，包括福建消费的爆炒，市场成交量却维持在2.5万亿左右，市场没有放量信号意味着场内资金的内卷博弈。
而现在日益增大的成交量，除了商业航天大票（卫星、卫通）被场外资金加强以外，也可以理解为增量资金在新的方向正在逐渐入场，这也就是此前多次提及的“春季躁动行情”。
连板分析：

连板梯队上，出现最多的字眼仍旧是商业航天，这也意味着商业航天仍旧是当下的绝对主线。
除了商业航天之外，比较亮眼的是志特大号天花板晋级5连板，它的出现也引领了创业板，科创板的炒作风格，以及所属的AI线的缓步崛起。
连板梯队上，2板中有商业航天新分支“火箭基地”的核心巨力，杭萧等品种可以适当留意。
回到成交量的问题，低位品种的接力，有容量的品种或许可以侧重关注。高位板5板梯队中，除去创业板的志特，快意为三班组手笔需要提高警惕，那么能关注晋级机会的可以看银河。
题材分析
AI应用：

技术面上，板块量价齐升，有着明显的资金入驻信号。
周五盘面数据来看，AI人工智能是市场最强题材方向，涨停家数为全市第一，也代表了资金强烈的做多意愿。
以前缩量市场，或许可以理解为轮动，但是增量市场之下，则是可以高看一眼的。

目前AI应用炒作大致分为三条线：
1，由光标带领的广告营销GEO相关AI营销概念；
2，由志特带领的AI4S相关的AI材料概念；
3，由美年带领的AI医疗概念。
去年AI基建，比如CPO，液冷，电源，PCB，半导体等AI硬件最为亮眼。
全世界争先恐后加入AI浪潮，投入了这么多的上游资源，那么最终落地的方式则是在AI应用。
且相比起AI硬科技，AI应用相对位置更低，且板块具备承纳机构大资金的容量，是目前同样有大主线预期的方向之一。
周五市场炒作核心在于广告营销的生成式引擎优化GEO概念，相关公司有望率先业绩落地，也被市场优先选中。

消息面上，仍旧在给市场提供新的语料催化：
DeepSeek据传2月将会发布最新旗舰AI模型；
继蚂蚁阿福之后，OpenAI发布ChatGPT health；
周五盘后港股，继智谱2连阳之后，AI公司 MINI MAX继续大涨。

明日应对思路上：
优先各个分支的核心品种，带容量的品种。
商业航天：周末大家应该都被20万颗卫星的事刷屏了吧？
其实这事是提前就有的，周五盘面商业航天一如既往的强势也给出了相关反馈。
加之前排核心都在躲异动，商业航天明天大概是以内部的轮动补涨为主。

且板块内的各个人气龙头，不管是总龙还是小龙很多都面临着异动问题。
其中就有从十二月23日以来几乎每天都在提的航展总龙，在此呼吁大家收着点，为了长远考虑，让这些代表着市场情绪的龙头们安全度过异动。
消息面上，周末再迎催化：


星链规模扩容，上海加速商业航天产业发展等等...
目前商业航天的炒作，除了各个细分的抱团龙头之外，新的分支主要围绕在股权，火箭基地等细分方向。
接力的选手，可以看看相关的细分核心，比如炒作股权的鲁信，炒作基地的杭钢，索具等等。

重点关注

利欧：AI营销+AI智能体+性价比换手。
美年：AI医疗+蚂蚁阿福+性价比换手。
三维：AI营销+商业航天+性价比换手。

商业航天：太空竞赛进入白热化，主线地位，无它能及。但是心态上需要淡定。
前排核心情绪标航发，航动，超捷，西材，乾照，金风，容量趋势核心卫星、港湾、卫通、沪工，持续引流趋势。


重点关注低位小美：航发动立 烽火电字 合众思庄 航发柯基

高位核心标在压异动，就像航天动立一样。不管怎样，看大趋势就行，没走坏之前，不要自己吓自己。

追龙榜：

金风：参股蓝箭航天+风电龙头
杭萧：商业航天基建+中标火箭基地
西材：SpaceX钛铌合金供应商+商业航天叠加可控核聚变


潜龙榜

信维：SpaceX国内唯一射频天线、连接器供应商
易点：Applovin中国唯一代理商+AI应用

性价比换手：竞价小高开，适当留意。低开放弃、大高开放弃或者观察回落承接情况。

市场成交量一举突破 3 万亿，这股热浪直接点燃了市场内外的情绪，就连家里阿姨曾大姐，都忍不住跑来问股市的行情。

保持清醒才能洞察玄机，
戒骄戒躁才能走得长远。


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