1、流沙河
ai应用：geo，ai医疗
2、只核
①航天板块：绕异动+监管票，卫星etf占比高的，机构票是信维
②ai应用：geo，ai4s，ai医疗
3、猎豹
豆包春晚概念
①营销增量：蓝色光标、引力传媒等字节系代理商，长期看ai营销业务毛利率提升
②算力与基础设施增量：润泽科技