• 卓易信息：6天3个20厘米，1月5日科普“AI应用看AI编程，AI编程看卓易信息”，技术催化明确。

• 中衡设计：1月7日13:25科普，隔日开启3连板，科普到涨停节奏快。

• 众诚科技：2个30厘米涨停，12月29日科普后股价翻倍，低位科普催化强。

核心题材与标的（按热度排序）

1. 商业航天（高景气主线）

◦ 核心：鲁信创投、杭萧钢构（3连板）、银河电子、中国卫星、中国卫通、航天电子、中瓷电子（中电科持股60.7%，卫星载荷核心元器件）、甬金股份（国内首个不锈钢火箭超级工厂，对标SpaceX）、海南瑞泽（参股十方星链10.09%，合作箭元科技）。

◦ 集团系：中国电科（东方通信、东信和平、电科芯片、四创电子）、中国星网（中国卫星、中国卫通、航天电子）、无线电创新院（特变电工）。

◦ 低空经济：万丰奥威。

2. AI应用（资金密集，多分支爆发）

◦ AI营销/GEO：引力传媒（6天5板）、利欧股份（2连板）、易点天下（20CM连板）、浙文互联、省广集团（2连板）。

◦ DeepSeek生态：每日互动（核心伙伴，V4春节前发布预期）、优刻得、青云科技。

◦ MAS（多智能体协作）：交互（英方软件、博睿数据、中科创达）、编排（深信服、致远互联、三六零）、安全（亚信安全、格尔软件），分支龙头朗新集团。

◦ AI电商/导购：浔兴股份（谷歌Gemini购物推荐）、值得买（AI导购第一股）。

◦ AI医疗：锦好医疗（AI助听器算法）、海天瑞声（AI训练数据龙头）。

3. 存储芯片（技术迭代催化）

◦ 核心标的：德明利、江波龙、香农芯创、普冉股份。

4. 字节链（IDC/智算中心，高预期差）

◦ 核心：润泽科技（核心合作方）、大位科技（张北+太卜寺旗规划近1.5GW）、奥飞数据（26年怀来150MW导入预期）。

5. 新剑传动IPO（股权+供应链）

◦ 股权：中信证券、金发科技、首开股份、卧龙电驱、德业股份。

◦ 供应链：五洲新春、国机精工。

6. 其他热点

◦ 昇腾产业链：供货（华丰科技、川润股份、泰嘉股份、意华股份）；服务器（拓维信息、高新发展、慧博云通）。

◦ 石油/军工：石油（洲际油气、山东墨龙、准油股份）；军工（江龙船艇、北方长龙、长城军工）。

◦ 键凯科技：mRNA疫苗LNP核心材料PEG衍生物，供货辉瑞/BioNTech。

◦ 物产中大：与杭萧钢构同属性，杭萧钢构3连一字板。

核心逻辑与操作提示

• 核心逻辑：商业航天+AI应用双主线延续强势，马斯克开源算法、谷歌AI购物升级、中科宇航亚轨道试验等事件催化不断。

• 操作提示：热门标的高开3%以上谨慎追高，核心标的可平开/小幅低开低吸，回调5%止损，仓位控制在4成内，优先中军+弹性组合。

• 免责声明：以上内容为客观梳理，不构成投资建议。