1、商业航天：1、2026年1月10日报道，我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源，规模空前。2、据ZQ时报，当地时间2026年1月9日，美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划，授权SpaceX在现有已部署8000颗卫星的基础上，增加部署运营7500颗第二代星链卫星，全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗。（电科芯片、烽火通信、中国长城、天奥电子、中超控股、金晶科技、金隅集团、大名城、金辰股份、鲁阳节能、明阳智能、美格智能、天银机电、理工导航）

电科芯片：卫星互联网的核心技术之一是"相控阵雷达"和"卫星载荷"，需要海量的T/R组件、射频芯片和模拟芯片支持。电科芯片拥有硅基、化合物半导体等全技术路线，是国内特种芯片的龙头。公司已有低轨卫星星端和用户端接收发射芯片系列产品的研产销。公司产品主要以卫星短消息为主，面向语音互联的第二代产品即将流片。

烽火通信：2025年12月27日公告，公司拟与联通战新基金、湖北省引导基金等共设湖北烽火创业投资基金，围绕光通信、商业航天等投资布局。2025年12月2日讯，近日公司自主研发的低轨星载路由、100G激光通信终端已成功在轨组网;单星价值量及份额均处于高位。

中超控股：2025年12月25日盘后互动，孙公司江苏精铸拥有系列高温合金精密铸造相关技术专利，已进入中国航发集团、航天科工火箭等航空航天核心主机厂商的供应链体系;公司全面参与了燃气轮机新机研制及国产化研制领域内高温合金精密铸件研制工作，为中国航发燃气轮机等供应机匣等产品

美格智能：2025年9月15日互动，公司有支持卫星物联网的模组及解决方案产品，相关产品支持5GNTN双向卫星通信技术。近期，公司同时支持4G全网通网络+天通卫星网络的融合终端产品，已经小批量向客户发货。

鲁阳节能：2026年1月11日市场传闻，公司控股股东为全球高端材料集团Alkegen(原Unifrax)。Alkegen长期深耕航天热防护与极端温控材料领域，其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于SpaceX等头部商业航天项目，属于相关航天材料的供应商体系成员。(未验证)

2、AI应用：1、2026年1月9日港股大模型独角兽公司MINIMAX-WP持续拉升涨超60%2、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。（视觉中国、RMW、XH网、通达海、南方传媒、浙数文化、欢瑞世纪、思美传媒、国脉文化、川网传媒、值得买、中嘉博创、金卡智能、居然智家、广哈通信、百纳千成、用友网络、万事利、三维天地、中文在线、拓尔思、三江购物、焦点科技）

视觉中国：2026年1月9日公告，MiniMax上市，公司持有的股份公允价值变动损益金额为6735万元，约占2024年度公司经审计归母净利润的56.53%。

欢瑞世纪：2025年8月5日互动公司与上海阶跃星辰已达成战略合作,双方共建"麟跃"AI联合实验室,第一期合作方向为短剧Agent产品,双方将合力打造短剧Agent产品,深化探索AI技术在相关影视应用、短剧管理与投流产品等方向的应用。

浙数文化：公司旗下传播大脑公司目前已经推出包括多模态搜索、AI智能绘画等多模态产品。

川网传媒：公司开发了智能机器人小雅，并运用到新闻播报和新媒体产品制作。公司将继续跟进机器人新闻写作等新技术，不断丰富新闻采编、新媒体产品制作方式手段。

三江购物：2026年1月11日沃尔玛与谷歌共同宣布计划推出将谷歌Gemini的智能与沃尔玛及山姆会员店相结合，使购物变得更加直观、可靠，阿里既有自己的大模型(千问)、又有自己的商超(三江购物)，同时有淘宝作为流量入口，在国内拥有布局AI购物绝对优势。

3、AI营销：GEO重构时代，流量逻辑正在发生根本性变革。当用户不再点击搜索结果，而是直接向AI提问。（真爱美家、普路通、光云科技、广博股份、蓝色光标）

真爱美家：2025年11月11日公告，控股股东真爱集团拟向广州探迹远擎协议转让29.99%股份并同步实施部分要约，交易完成后探迹远擎可能拥有44.99%股份及表决权，公司实控人拟变更为黎展(AI独角兽企业探迹科技创始人)。探迹的AI销售云、智能客服正好缺一条可复制的"出海+制造业"标杆场景。

普路通：2025年12月18日公告，公司拟收购LeqeeGroup100%股权及乐麦信息8.26%股权，标的公司为天猫、抖音等平台头部服务商。标的公司以"AI+电商"为核心，已落地智能投放、数字人主播等AI产品矩阵，服务超过150个全球品牌、300余家线上店铺。其创始人为拼多多创始人黄峥，2024年营收超50亿元，为天猫、抖音等平台头部服务商。

光云科技：2025年11月4日机构调研，公司坚定将"大商家SaaS+电商AISaaS"作为战略方向，在具体应用层面，公司已将人工智能技术全面融入快麦小智客服机器人、深绘美工机器人及有成系列产品，显著提升产品智能化水平和客户体。2025年1月24日互动及2025年1月27日互动，公司客服机器人产品快麦小智推出基于大模型的智能体产品绫智，可搭建导购助手、智能培训等功能。

蓝色光标：公司深度合作火山引擎，双方将基于火山方舟、豆包视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。

4、AI医疗：1、2026年1月8日OpenAIl宣布推出ChatGPTHealth;2、蚂蚁阿福新版的月活跃用户数已达3000万，用户单日提问量已超1000万。相较于一个月前，单日用户提问数和月活用户数均翻倍。（美年健康、艾克蓝、康众医疗、通化金马）

艾克蓝：控股子公司上海燚健合作艾昆纬，由上海燚健承接艾昆纬市场信息的数据规范和AI智能数据挖掘及模拟分析业务，双方还将就AI+医疗方面的应用展开多方位战略合作。

康众医疗：2025年12月31日互动，在AI医疗领域，公司当前相关产品及服务主要包括:智能束光器、智能DR解决方案、AI基层医疗诊断等。

5、AI编程：2026年1月10日消息，DeepSeek计划于2026年2月中旬、农历新年前后开源V4大模型(聚焦编程)，根据内部测试显示，V4在编程任务上的表现已经超越了目前的主流模型，包括Claude系列、GPT系列。（卓易信息、新炬网络、普元信息）

卓易信息：2025年12月25日投资者关系活动记录,AIIDE产品eazydevelop25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破，1800万订单金额突破。低代码IDEsnapdevelop于12月正式商业化，预计26年带来新增量。

新炬网络：公司可为客户提供低代码开发平台等数字化管理产品。

6、大消费：商务部等三部门:积极探索金融支持首发经济、"IP+消费"等消费新业态。（茂业商业、倍加洁、名牌珠宝、福成股份、家家悦、众望布艺）

倍加洁：近年来国内外膳食营养补充剂品牌如WonderLab、茵澳斯等陆续推出主打AKK菌的产品，多强调AKK为"瘦子菌"，提高代谢等卖点，机构认为AKK菌有望进入爆发期。子公司善恩康率先突破下一代益生菌AKK，获得美国GRAS认证(可作为传统食品和饮料原材料使用)，弯道超加速国产替代。

名牌珠宝：公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的研产销，核心业务是对明牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司的"竹满福禄"吊坠，采用了千年传承的非遗花丝镶嵌工艺。近一年主打古法黄金的老铺黄金涨幅超10倍。

7、数据中心：1、VeraRubin六芯合一平台全面量产，配套NVLink72机柜与Spectrum-6交换机，实现光进铜退，单机柜光模块密度从12-16个飙升至72+，且全面标配1.6T，甚至部分方案采用3.2T光模块。2、2026年1月7日研报，Rubin ultra全面用，一旦开始使用HVDC，对于电源企业的变化是从柜内的一次电源和柜外HVDCsidecar都能做，价值量可能通胀2-3倍。（宏盛股份、四方科技）

宏盛股份：2025年12月9日机构研报，合资公司和宏智二次侧液冷CDU换热器10月爬产超预期，广达、 META 验证良好。公司依托与和信合资子公司通过广达供应Meta液冷换热器。广达旗下子公司"云达科技"是英伟达在AI服务器领域的主力制造商。

四方科技：网传纪要表示，移动式干冷器解决了海外施工证的问题，不需要海外施工证，集装箱干冷器直接到厂提供液冷一次侧冷源，四方科技集成自己主业和欧洲的压缩机技术优势，目前液冷该细分领域绝对的独一份龙头(未经证实)。公司研制的V型干冷器可用于数据中心液冷的外部换热，已经有相关产品出售。此外，网传公司间接供货英伟达液冷移动式干冷器，液冷系统中预计占比20%(未经证实)。

8、机器人：2026年1月7日GX部等ba部关于印发>。意指出，推动智能装备迭代。加快人工智能赋能工业母机、工业机器人。（和泰机电、联发股份）

联发股份：合资公司南通巨联数字科技，后者涉及智能机器人的研发，工业机器人安装、维修及销售。

9、山高环能：生物柴油+收购资产+山东国资+环保；1、2026年1月11日网传纪要(未证实)，公司核心业务为餐饮垃圾处理及废弃油脂资源化利用。产能扩张计划三年内(2026-2028年)实现产能翻倍，2026年规划至少实现2000吨/日的产能扩张(在现有5300吨/日基础上增长40%)，年底日处理量预计达7300吨/日。产能利用率每提升5%，对应增加4000万元税后净利润(折旧等固定成本不增加);UCO价格每增长1000元/吨，对应增加8000万元利润。

10、天桥起重：核电+机器人+冰雪产业+资产注入预期+株洲国资；1、据第三方整理信息，公司已就福清、方家山核电工程部分起重设备与中国核电工程有限公司签订供货合同，涉核起重机研发及出口同步推进。

11、豫能控股：电力+业绩预增+煤炭；1、公司实控人为河南省财政厅。公司是河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市企业。截至2024年底，公司在运新能源装机707.92MW，其中风电装机366MW，生物质热电装机30MW，光伏发电装机311.92MW。

12、维科技术：钠离子电池+储能+充电宝电芯安全+华为；1、2025年11月11日维科技术官微，公司凭借2024年中国钠电池出货量TOP20和2024年中国储能钠电池出货量TOP5双榜首的卓越表现，展现了在钠电领域的领先地位。公司在南昌基地建成两条全自动钠电生产线，年产能2GWh，钠离子电池已批量用于户用、工商业及储能电站。

13、中稀有色：中重稀土+并购重组猜想+钨矿+铜+央企；1、公司作为中国稀土集团控股上市公司，是广东区域唯一稀土资源合法开采企业，持有目前广东省内获批的全部稀土采矿证。公司拥有稀土全元素分离能力，是全球重要的中重稀土产品生产企业和供应商。

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

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