一、昨日核心热点回顾

- 公告涨停标的：锋龙股份强势涨停，成为市场焦点。
- 热门ETF标的：传媒板块相关ETF表现活跃，涉及159805、512980；卫星领域ETF受关注度提升，包括159206、563230。
- 细分赛道龙头：蓝箭航天概念关联鲁信创投、金风科技；海上回收复用火箭题材涉及杭萧钢构、巨力索具；无线电创新院概念覆盖东方通信、电科芯片；商业航天赛道聚焦银河电子、通宇通讯。
- AI相关主线：AI4S领域关注直真科技；AI营销赛道有利欧股份、引力传媒；AI医疗板块核心标的美年健康；AI编程领域涉及新炬网络、卓易信息；MAS多智能体协作概念包含汉得信息、博睿数据。
- 其他热点：核聚变概念标的中国一重；超聚变相关东方明珠；消费板块关注茂业商业。

二、指数动态：同花顺新增“AI应用”概念指数

1月12日，同花顺正式推出全新概念指数“AI应用”，指数代码为886108，为AI应用赛道投资提供重要参考标的，同步带动相关板块关注度升温。

三、重大事件驱动：“力鸿一号”亚轨道飞行试验成功

“力鸿一号”顺利完成首次亚轨道飞行试验，相关产业链标的受提振：

- 中科宇航股权关联：越秀资本
- 中科宇航供应链标的：超捷股份、斯瑞新材、航天宏图、泰胜风能、航宇微、高华科技

四、国际合作催化：谷歌Gemini赋能苹果AI功能

谷歌Gemini将为苹果Siri等AI功能提供技术支撑，产业链上下游迎来利好：

- 谷歌+AI应用标的：易点天下、蓝色光标、万兴科技
- 谷歌算力相关标的：腾景科技、赛微电子

五、地缘政策影响：特朗普关税政策落地预期

特朗普宣布计划对伊朗贸易伙伴征收25%关税，地缘因素推动伊朗概念走强，相关标的包括山东墨龙、准油股份、金牛化工、金瑞矿业。

六、上市公司动态：投资者关系活动核心亮点

- 盛洋科技：作为DVB-NIP软硬件唯一提供商，其相关软件已获得欧洲某头部卫星运营商认可，商业化进程稳步推进。
- 腾景科技：旗下精密光学元组件产品满足商业航天卫星激光通信领域技术要求，目前已小批量向客户交付并开展验证工作。
- 飞龙股份：针对数据中心液冷系统研发的22kW大型IDC液冷泵，已获得知名客户认可并进入批量交付阶段。

七、行业要闻速递

1. 杭州“六小龙”之一的强脑科技，据悉已以保密形式提交港股IPO申请，相关关联标的为嘉事堂、道氏技术。
2. 荣耀数字500系列将与泡泡玛特展开跨界合作，新机定于1月19日正式发布，产业链标的包括天音控股、爱施德。
3. 阿里巴巴美股股价大涨超10%，券商预测阿里云收入增长将在未来数个季度持续加速，相关受益标的有值得买、三江购物。
4. 12月底以来，头部电池厂扩产预期大幅上修，由原3年2倍调整至5年3倍，全年扩产量从300GWh提升至400-500GWh，带动纳科诺尔、先导智能等产业链标的。
5. 脑机海河实验室取得重大技术突破，在航空航天领域成功开发五代空间站在轨脑机交互系统，完成人类首次“太空脑机接口实验”。
6. 国家电力示范项目关键节点落地，630℃电力机组发电机转子成功安装，标志着我国发电装备制造关键核心技术实现重大突破。

投资有风险，入市需谨慎。