行情堪比24年的924行情，当初的行情由互联网金融领衔，东方财富作为容量标的，银之杰，指南针，同花顺等作为范围溢价，接连涨停，超级容量标的，让机构+游资狂欢，多少买单，卖单都被市场消耗，龙虎榜可以是10个亿+的买卖，流动性拉满。历史总是相似的。[淘股吧]
今天是AI应用，那么谁能担当？

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道氏技术，参股3000万美金，脑机+人形机器人+固态电解质
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紫金矿业
洛阳钼业
云南锗业，限制出口
北方稀土
中国稀土


光刻胶-两用物资管控，日本光刻胶的国产替代
南大光电，中芯国际百吨级订单交付
晶瑞电材 ( 300655 )，. 2026 年 Q3 KrF 胶长江存储认证2. 高纯湿化学品配套放量
安集科技 ( 688019 )1. 2026 年 Q3 CMP 抛光液市占率提升至 45%2. 14nm 制程批量供货抛光液打破日本日立化成垄断，良率 99.9%
光威复材 ( 300699 )1. 2026 年 Q2 T1100 碳纤维量产2. 军机订单爆发碳纤维打破日本东丽垄断，T800/T1100 用于航空航天
西部超导 ( 688122 )1. 2026 年 Q3 钛合金产能扩张2. 航空发动机订单落地钛合金打破日本住友垄断，用于航空发动机
鼎龙股份 ( 300054 )1. 2026 年 Q2 CMP 抛光垫 14nm 验证2. 中芯国际长期订单抛光垫打破美日垄断，产能 25 万片 / 年
上海新阳 ( 300236 )1. 2026 年 Q3 电镀液 14nm 认证2. 长电科技订单落地电镀液 / 清洗液通过台积电认证，用于先进封装

机器人
昊志机电


光伏反内卷
东方日升
捷佳伟创
迈为股份
国晟科技，高趋势连板股

存储芯片，中韩半导体
香农芯创
江波龙
德明利
长川科技

电池产线
先导智能
赢合科技，新增中标