无融资概念+高端纤维布短缺！长海股份！催化！
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AI 服务器、先进封装需求爆发，导致全球高端电子级玻璃纤维布（超薄/低介电布）出现结构性短缺。苹果已派驻员工蹲守三菱瓦斯化学，确保 BT 基板用布；高通也紧急接洽日本小型供应商莜麦化学，但仍难解瓶颈 。
2. 产业链逻辑
高端电子布是覆铜板（CCL）上游核心材料，直接决定高速、高频、低损耗性能。AI 服务器、800G/1.6T 光模块、先进封装基板均需使用 0.03 mm 以下、介电常数＜4 的超薄布，技术壁垒极高，全球能稳定量产的仅日东纺、长海股份等少数几家 。
3. 长海股份的卡位与弹性
- 技术：国内唯一能量产 0.03 mm Low-CTE 超薄布，低介电性能对标日东纺 NE2-glass，已通过苹果、华为认证 。
- 产能：3500 万米/年特种电子布项目 2025 年陆续达产，二代低介电布月产 1.5–2 万米，年内可快速爬坡 。
- 盈利：高端布 2024 年初至今价格已涨 250–300%，公司超薄布毛利率 40%+；机构测算 2025 年特种电子布净利润贡献有望达 2.6 亿元，占整体利润比重快速提升 。
- 自给：60 万吨高性能玻纤基地投产，电子纱自给率升至 70%，在原料紧张环境下具备成本和供应双重优势 。
【苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布】由于AI热潮大幅推升需求，日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺，苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。苹果已向日本派遣员工，在三菱瓦斯化学，试图确保更多用于芯片先进封装BT基板的材料供应。
长海股份（ 300196 ）是国内玻纤制品龙头，正加速布局高端电子级玻纤纱/布，切入AI服务器、高频通信等增量市场，成本优势显著。
该股没多涨，且不受融z消息面影响！
2. 产业链逻辑
高端电子布是覆铜板（CCL）上游核心材料，直接决定高速、高频、低损耗性能。AI 服务器、800G/1.6T 光模块、先进封装基板均需使用 0.03 mm 以下、介电常数＜4 的超薄布，技术壁垒极高，全球能稳定量产的仅日东纺、长海股份等少数几家 。
3. 长海股份的卡位与弹性
- 技术：国内唯一能量产 0.03 mm Low-CTE 超薄布，低介电性能对标日东纺 NE2-glass，已通过苹果、华为认证 。
- 产能：3500 万米/年特种电子布项目 2025 年陆续达产，二代低介电布月产 1.5–2 万米，年内可快速爬坡 。
- 盈利：高端布 2024 年初至今价格已涨 250–300%，公司超薄布毛利率 40%+；机构测算 2025 年特种电子布净利润贡献有望达 2.6 亿元，占整体利润比重快速提升 。
- 自给：60 万吨高性能玻纤基地投产，电子纱自给率升至 70%，在原料紧张环境下具备成本和供应双重优势 。
【苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布】由于AI热潮大幅推升需求，日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺，苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。苹果已向日本派遣员工，在三菱瓦斯化学，试图确保更多用于芯片先进封装BT基板的材料供应。
长海股份（ 300196 ）是国内玻纤制品龙头，正加速布局高端电子级玻纤纱/布，切入AI服务器、高频通信等增量市场，成本优势显著。
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