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一、昨日市场热点板块及标的

• 黄金：湖南黄金、中国黄金

• 白酒：皇台酒业、酒鬼酒

• 石油：石化油服、准油股份

• AI应用：天地在线、华媒控股

• 房地产：大悦城、深深房A

• 太空采矿：四川金顶

• 申办世界杯：粤传媒、珠江股份、共创草坪

二、阿里加码AI与云计算投资，自研芯片真武810E亮相

阿里拟将未来三年AI基建与云计算投资从3800亿元提升至4800亿元，平头哥官网上线高端AI芯片真武810E（即此前曝光的PPU），为阿里AI黄金三角“通云哥”首款产品，性能超英伟达A800及主流国产GPU，与英伟达H20相当。

• 阿里芯片：旋极信息、全志科技、利扬芯片

• 阿里数据中心：数据港、杭钢股份、浙大网新

三、国务院印发服务消费新增长点培育工作方案

方案提出三大方面支持政策，聚焦交通、家政、网络视听、旅居等重点服务消费领域，演出、体育赛事等潜力领域，并强化标准、信用、财政金融等保障。

• 白酒：皇台酒业、酒鬼酒

• 零售：新华百货、茂业商业

• 体育：粤传媒、共创草坪

• 影视：横店影视、中国电影

• 旅游：陕西旅游、长白山

四、伊朗将在霍尔木兹海峡举行实弹军事演

伊朗于1月29日通告，2月1日-2日在霍尔木兹海峡开展实弹射击军事演，或影响当地航运活动，官方暂未公布演规模及细节。

• 石油：准油股份、石化油服、山东墨龙、中曼石油

五、SpaceX考虑与特斯拉/XAI合并

SpaceX评估与特斯拉合并、整合xAI的方案，若落地将整合火箭、星链、社交X、AI机器人Grok业务，为“太空数据中心”赋能，特斯拉盘后股价涨4%。

• SpaceX：信维通信、天银机电、再升科技、西部材料

• 特斯拉：三花智控、拓普集团、五洲新春

六、闪迪Q2营收超预期，盘后股价涨超15%

闪迪Q2营收30.3亿美元（预估26.7亿美元），经调整每股收益6.2美元；预计Q3营收44-48亿美元、经调整每股收益12-14美元。

• 存储芯片：德明利、香农芯创、普冉股份、江波龙、佰维存储

七、其他行业核心要闻

1. 海南印发2026年重大项目投资计划，总投资7175亿元（海南瑞泽）

2. 市场监管总局发布《婴幼儿配方液态乳生产许可审查细则》（贝因美）

3. 松延动力成为2026央视春晚人形机器人合作伙伴（达瑞电子、强瑞技术）

4. 北京首个人形机器人中试验证平台启动，预计年产能5000台套

5. 我国将布局更多“太空+”未来产业（商业航天器及应用产业链共链行动大会）

公告精选

一、日常经营与项目公告

• 荣盛发展：债务重组涉及多项交易，总额达25.24亿元

• 北京利尔：拟定增募资10.34亿元，用于新能源与航空航天用锆基材料项目等

• 三维通信：深化与全球卫星运营商合作，卫星网络资源覆盖全球，东南亚、中东、欧美市场协同发展

二、2025年年报业绩预告（核心标的）

• 诺诚健华：净利6.33亿元，扭亏为盈（前三季-6441万）

• 盘江股份：净利3.18-3.8亿元，同比增205.3%-264.83%（前三季-1738万）

• 升达林业：净利1.1-1.65亿元，同比增816.77%-1275.15%（前三季1959万）

• 江波龙：净利12.5-15.5亿元，同比增150.66%-210.82%（前三季7.1亿）

• 宏力达：净利6.35亿元左右，同比增185.09%（前三季1.44亿）

• 华正新材/恩捷股份/亚通股份：均实现扭亏为盈

三、停复牌公告

• 江丰电子：停牌，拟现金收购凯德石英控制权

• 凯德石英：停牌，被江丰电子拟现金收购控制权

四、风险提示（地雷阵）

股东减持

鼎胜新材（4.84%）、上海建工/中来股份/光莆股份/时空科技（3.00%）、明阳电气（2.93%）、亚联机械（2.43%）、德邦科技/和邦生物（2.00%）、纳芯微（1.75%）、星图测控（1.74%）、康恩贝/燕东微/百亚股份等（1.00%）、华峰化学（0.73%）

退市风险警示

奥特迅、国中水务、启迪环境

五、异动澄清公告

• 白银有色：黄金白银产品收入占总营收比重较低

• 哈森股份：不涉及机器人业务，钛粉、MIM粉尚未正式形成销售

• 四川黄金：第三大股东北京金阳1月27-28日减持111.24万股

• 湖南白银：矿山子公司探明保有金属资源量低于行业平均

• 招金黄金：斐济瓦图科拉金矿存在境外投资环境、政策变动风险

• 北方铜业/铜陵有色：主营产品价格波动引发股价异动，提示经营及原料供应风险