以下是大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。

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①光通信：AI算力增长拉动多类型光纤需求，Meta与康宁签署60亿美元光纤供货协议。同时机构认为光通信作为数据传输的基石，其投资逻辑正从一线龙头向具备高弹性、高壁垒或核心卡位的优质标的扩散，给出了新“四小龙”

②存储：闪迪、西部数据财报超预期，闪迪盘后再度大涨，西部数据2026年产能售罄且有客户签至2028年长单。另外随着Agent时代到