半导体材料与设备（资产重组线）：$江丰电子(sz300666)$现金收购$凯德石英(bj920179)$控制权，形成“靶材+石英制品”闭环，国产替代提速。龙头：江丰电子；受益：凯德石英。板块1月涨幅超8%，复牌补涨概率高。
商业航天/军工电子：国家专项推进、卫星部署加速，1月卫星ETF净流入约67亿元。龙头：$中国卫星(sh600118)$；相关：航天宏图、振华科技。2月6日“阿耳忒弥斯2号”载人任务形成事件催化。
绿色电力与储能：国家电网2026年投资同比+15%，特高压/配网升级为核心；碳酸锂供需缺口或达12万吨，储能需求成增量。龙头：国电南瑞、宁德时代；相关：平高电气、阳光电源。
跨境支付与金融科技：人民币跨境支付系统新规今日施行，提升跨境结算效率。龙头：跨境通；相关：信安世纪、海联金汇。广州APEC高官会（2月1–10日）同步利好外贸与跨境电商。
产业标准与高端制造：1月官方PMI 49.3%，但高技术制造PMI达52%，装备制造扩张。受益：工业自动化、机器人核心部件等龙头（关注具体订单与披露）。
资金与制度托底：监管层定调“引入长钱、防止大起大落”，1月31日北向资金加仓超30亿元，回购增持潮延续。核心资产与宽基龙头：贵州茅台、招商银行、中国平安、宁德时代、迈瑞医疗等。
ARVR /脑机接口：2月2–4日亚洲XR与脑机接口大会密集举办。龙头：立讯精密、蓝思科技（XR硬件）；创新医疗、南京熊猫（脑机接口）。
风险提示：仅“高景气+实质性动作”的重组具备持续支撑；停牌前已爆炒的标的存在利好兑现回调风险；美联储政策与美元指数波动可能压制新能源与顺周期。
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