倒计时：十 #机构消息
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一、元旦休市安排
- 休市时间：1月1日（星期四）至1月3日（星期六）
- 开市时间：1月5日（星期一）
- 调休安排：1月4日（星期日）为周末休市[1][2]
二、春节休市安排
- 休市时间：2月15日（星期日）至2月23日（星期一）
- 开市时间：2月24日（星期二）
- 调休安排：2月14日（星期六）、2月28日（星期六）为周末休市[1][2]
三、清明节休市安排
- 休市时间：4月4日（星期六）至4月6日（星期一）
- 开市时间：4月7日（星期二）[1][2]
四、劳动节休市安排
- 休市时间：5月1日（星期五）至5月5日（星期二）
- 开市时间：5月6日（星期三）
- 调休安排：5月9日（星期六）为周末休市[1][2]
五、端午节休市安排
- 休市时间：6月19日（星期五）至6月21日（星期日）
- 开市时间：6月22日（星期一）[1][2]
六、中秋节休市安排
- 休市时间：9月25日（星期五）至9月27日（星期日）
- 开市时间：9月28日（星期一）[1][2]
七、国庆节休市安排
- 休市时间：10月1日（星期四）至10月7日（星期三）
- 开市时间：10月8日（星期四）
- 调休安排：9月20日（星期日）、10月10日（星期六）为周末休市[1][2]
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1、央行公开市场将有17615亿元逆回购到期
Wind数据显示，本周央行公开市场将有17615亿元逆回购到期，其中本周一至本周五分别到期1505亿元、4020亿元、3775亿元、3540亿元、4775亿元。此外，本周三将有7000亿元91天期买断式逆回购到期。
2、成品油将迎调价窗口
根据“十个工作日”原则，本轮调价窗口为2月3日24时。据测算截至1月30日第八个工作日，参考原油品种均价为64.09美元/桶，变化率为4.68%，对应的国内汽柴油零售价均上调190元/吨。
3、中国1月官方制造业PMI重回收缩区间
中国1月官方制造业PMI为49.3%，环比下降0.8个百分点；非制造业PMI为49.4%，下降0.8个百分点；综合PMI产出指数为49.8%，下降0.9个百分点。国家统计局指出，1月份，部分制造业行业进入传统淡季，加之市场有效需求仍显不足，制造业景气水平有所回落。受建筑业等行业景气度下降等因素影响，1月非制造业商务活动指数有所回落，金融市场活跃度较高。
4、一批新规将自2月起施行
一批新规将自2月起施行，具体包括：《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》；《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》；《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》；《直播电商监督管理办法》；《人民币现金收付及服务规定》；《网络交易平台规则监督管理办法》等。
5、美国公布1月季调后非农就业人口
周五，美国劳工部将会公布1月份的就业形势报告，即“非农报告”。调查结果预计，非农就业人数将增加6.4万人，失业率维持在4.4%不变。
1、亚洲虚拟现实XR产业展览会将举办
2月2日至4日，亚洲虚拟现实XR产业展览会(AWE Asia 2026)将在新加坡举办。据悉，本次展览会将首次引入Gaming Hub板块，为XR游戏创作者、开发者和工作室打造沉浸式展示区。同时，展览会还将带来XR与元宇宙领域的高能初创路演，现场聚焦一批入围项目，由创始人亲自登台，向全球XR投资人和观众展示突破性创意与产品。
2、2026脑机接口开发者大会将举办
2026脑机接口开发者大会将于2月3日至4日在天津举办，由脑机接口产业联盟、脑机交互与人机共融海河实验室和天津大学联合主办，主题聚焦技术开源、生态共建与产业落地，旨在推动脑机接口技术从实验室走向商业化应用。
3、光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会召开
中国光伏行业协会拟于2026年2月5日在北京召开“光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会”，邀请行业主管部门、研究分析机构等单位的领导与专家，与光伏企业代表一起分析2025年我国光伏产业发展情况并研判2026年发展走势。
4、铂金和钯金期货保证金上调
在金银价格暴跌之际，芝加哥商品交易所（CME）上周五宣布上调Comex黄金和白银期货的交易保证金要求。根据声明，对于非高风险账户，黄金期货保证金将从当前合约价值的6%提高至8%，高风险账户保证金则从6.6%上调至8.8%。白银方面，非高风险账户保证金将从11%升至15%，高风险账户将从12.1%提高至16.5%。铂金和钯金期货保证金也将相应上调。相关调整将于2月2日收盘后生效。
1、沪市首份年报将出炉
继沃华医药、指南针之后，芯导科技将于2月3日披露2025年年报，成为沪市首家披露年报的上市公司。在芯导科技之后，陕国投A、*ST汇科、凯瑞德、*ST阳光等公司将陆续披露年报业绩。陕国投A日前发布了业绩快报：公司2025年实现营业收入292837.36万元，同比增长0.03%;净利润143864.19万元，同比增长5.70%。
2、民爆光电拟收购厦芝精密51%的股权
民爆光电公告称，拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%的股权，股票2月2日起复牌。
本次交易完成后，民爆光电的业务将拓展至高端领域专用PCB钻针领域，积极进行PCB钻针行业的技术研究和前瞻布局，持续进行新技术、新产品的开发与应用，有利于加快上市公司战略转型。
3、万科A：多个境内公司债停牌
万科A公告，因涉及后续转让安排变更，为保护债券投资者利益，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》等相关规定，经公司申请，“21万科04”、“21万科06”、“22万科02”、“22万科04”、“22万科06”、“23万科01”自2026年2月2日开市起停牌。
4、吉华集团：控股股东筹划控制权变更
吉华集团公告称，公司于2026年1月30日接到控股股东杭州锦辉机电设备有限公司的通知，获悉其正在筹划有关协议转让所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司股票自2026年2月2日开市起停牌。
从解禁市值来看，2月2日是解禁高峰期，18家公司解禁市值合计607.1亿元，占本周解禁规模的58.56%。按1月30日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：信达证券（448.79亿元）、中微半导（133.81亿元）、长江电力（121.51亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：信达证券（25.51亿股）、易普力（5.39亿股）、长江电力（4.61亿股）。
从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有16家，股权激励限售股份有7家，定向增发机构配售股份有7家，股权激励一般股份有5家，其他类型有2家，首发原股东限售股份,首发战略配售股份有1家，首发机构配售股份有1家，股权分置限售股份有1家，首发原股东限售股份,其他类型有1家，首发战略配售股份有1家。
中信证券：太空光伏并非炒作正在进入规模化部署的前夜
退潮期，杀疯了
这种极致的退潮
经历过商业航天的，应该历历在目
唯一的活口，是总舵主大买10个亿
今天卖力自救，才幸免于难
个例，不足以改变板块的判断
上半周题材延续退潮的预期
要是期货不转暖，明天还有一个冰点，预计后天翘板修复
若期货转暖，明天会有大面积修复
短期要调整，放人也是减亏离场点
要过年了
离过节只有10个交易日了
最近基本上是Hell难度
三个有利好刺激的方向
电网方向，量化加持，中规中矩
商业航天，马斯克100万颗卫星的饼，饼太大，吃不下
AI应用，元宝撒币10亿，连个高开都没有
盘中千问说要撒币30亿，抽搐了一下
本质上
资金无合力，还是轮动
但节前没几天了，要是没有其他题材
基本就在这几个题材里轮动了
聚焦核心票低吸
趋势
白酒方向，单独拎出来说
当前地产数据有企稳迹象，利好白酒、消费
茅台底部放量，若后续走趋势，会带动白酒企稳
这里边走边看，可尝试中线布局白酒，一定是等调整低吸
趋势票的建仓方法
低吸埋伏之后，要做出利润垫
不能做出利润垫，或继续走弱
属于建仓失败，要先出来
一旦建仓成功，就可以拿一拿，持股周期1-2个季度
上班族可以看看，超短快男就别去折磨自己了
20260202 09:18
上周，市场整体除了周五，整体就是震荡上行，反之如果周五真的走坏了，那的确有可能走坏，但的的确确周五直接盘中拉回，这就是重新回归本有的震荡上行。（这里看出来，体现的是承接力，承接力的表明是-震荡承接力与前行的承接力。）
目前市场的底层，实则就是在于高层的“定调”，虽不让大涨！但却也绝不能大跌！目前来看无情还是依旧不变，表面就是震荡市，核心就是震荡向上，当前很难有绝对的力量带领大盘快速脱离（形成连阴、连阳）。
所以操作层面，继续维持上周的定调，连阳不追反而卖，横盘不破支撑就等待，核心方向找回调缩量可低吸。节奏就是把握与等待，能者多劳、静者自安、感觉系那就低吸高抛，要义以波段思维为主。
板块上看，周五夜盘金银金属大跌，明天估计开盘跌停不少，可能会带来一些指数低开，更多的博弈为主。周期有没有结束？无情认为没有，只是一定要等到下一个周期的来临，而这里就需要时间和空间的配合，或许2个月，或许3个月。。。
下来是AI科技，在没有了金属油漆的炒作氛围下，AI应用与AI硬件，反而会迎来更多的资金认可。（尤其是在业绩预告结束后，4月之前都是真空期，没有业绩的应用去玩想象；有业绩的算卡与存储，在供需格局之下按好计算器把握新周期。）
老题材商业航天、涨价延伸化工、老主线机器人/无人驾驶、困境反转电力/储能、唯一不涨的证券，在接下来2周里，也都会有相应技术结构的轮动机会。
#杰普特
#创新医疗
#哈焊华通#合锻智能
#东方电气
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#通光线缆
#北摩高科#世运电路
#柏诚股份
#圣晖集成#中一科技
二月迎来开门黑！指数大跌近百点，全球市场因美联储主席换届开启沃什担忧时间，有色金属期货大幅下跌，国内多个品种跌停原油补跌跌停，这样的下跌周期股的释放是没有结束的，市场需要承接高位的资金，下午进入多重题材的补跌模式，一度拉动市场的金融白酒再把情绪拉崩，认沽期权趁低位兴风作浪，500认沽有单日十倍的合约出现，连续大涨较为意外是罕见的双买避险行情，而创业板认购跌幅较小，其余品种回到低位，二月期权时间较短后市随着交易临近也会发生反推可能，继续保持密切关注。市场连续普跌今日大跌释放了近期的担忧，技术上直接回到低位，指数不用再打压，虽然图形比较难看但大多数是周期股的贡献，除了半导体存储芯片意外下跌外其余调整充分的板块依旧抵抗撑盘，后市到位后反弹几天能有缓解，指数进入明确调整后有利于个股脱离指数重新酝酿热点，成交萎缩也印证位置下移但仍旧在活跃期间，单日大跌暂没有触及关键位置春节行情未结束，这样的走势每年都有，在强大趋势下难以成为较大的风险拐点，等待短暂的补跌恐慌释放结束不用急于做各种中期决定。
第三代特斯拉人形机器人即将亮相，机构称机器人能力的提升将带来需求端的爆发
北京经济技术开发区印发加快建设全域人工智能之城的实施方案
AI超算带火变压器！国产“电力心脏”全球爆单：订单排到2027年
腾讯元宝登顶苹果商店免费榜
脑机接口行业迎来“技术突破向商业化跃迁”的关键节点
太空储能核心任务正从基础供电转向轨道AI数据中心持续供能等高阶需求
海内外科技公司加码研发，技术突破下AI眼镜快速放量
上市公司中，博士眼镜已与业内头部智能眼镜厂商星纪魅族、雷鸟创新、X REAL 、界环、李未可、小米 mijia、雷神科技等品牌开展合作。天键股份量产的AI眼镜产品系为品牌客户整机代工。公司新建产能聚焦耳机、智能音箱、智能眼镜等核心产品，在扩大现有产能规模的同时，可以进一步完善公司的全球供应链布局。
电网设备涨幅居前，保变电气、积成电子、三变科技、广电电气、白云电器、森源电气等10余股涨停，双杰电气、亿能电力、红相股份、中国西电、望变电气等个股涨幅居前。
消息面上，当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。我国广东、江苏等地大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
东莞证券认为，全球电网年均投资规模仍有较大提升空间，为国内电网设备企业带来新的出海机遇。建议关注技术和规模领先，有望长期受益于全球能源结构转型的电网设备头部企业。不过需注意的是，受盘面整体情绪影响，今日电网设备板块中涨幅居前多是市值偏小的情绪标的，而辨识度较高的权重票大多呈现冲高回落走势，其延续性仍有待进一步观察，先以短线题材轮动看待为宜。
白酒再度拉升，金徽酒、皇台酒业涨停、水井坊、金种子酒、酒鬼酒、五粮液等跟涨。消息面上，财联社记者从渠道人士处获悉，春节旺季需求向好，飞天茅台（53度、500ml）全国多地供应偏紧，渠道库存有限，部分区域已申请追加配额。
中信建投研报表示，预计2026年行业见底，头部市占率将提升，看好春节前后白酒板块或迎修复机会。目前白酒板块估值处于历史低位，具备较强底部配置价值，同时关注消费政策催化。以业绩出清卸包袱+强品牌支撑动销+强运营赋能渠道+新营销模式探索的底部配置逻辑。
算力租赁方向局部活跃，利通电子、群兴玩具涨停，亚康股份涨超10%，浙文互联、中富通、润泽科技等个股跟涨。
消息面上，2月1日，腾讯元宝上线春节红包活动，当日腾讯元宝已超过字节跳动旗下豆包升至第一名。此外，今日千问App同样宣布投入30亿启动春节攻势，全面接入淘宝闪购、大麦、飞猪、盒马等阿里生态业务，该计划将于2月6日上线。分析人士认为，2026年春节的红包大战，已然演变为一场以AI为核心引擎、争夺下一代流量超级入口的战略卡位战。
受近期消息面的密集催化，AI应用及其相关的算力租赁方向的市场关注度显著提升，并且相关个股也逐步走出了较强的延续性。能否进一步发酵成为市场新的领涨核心，或是后续的观盘重点之一。
个股层面来看，全市场超百股跌停。受到国际贵金属价格巨幅回调影响，A股有色金属板块今日领跌，湖南黄金、中国黄金、招金黄金、白银有色、中金黄金、西部矿业等20余股跌停，权重紫金矿业与洛阳钼业同样双双跌超8%。另一方面，半导体产业链同样跌幅明显，兆易创新、闻泰科技双双跌停，中微半导、华虹公司、北京君正、江波龙等人气个股跌超10%。此外，像算力硬件的中际旭创、AI应用方向的蓝色光标、化工股万华化学等行业人气龙头同样跌超8%。故上述热门赛道核心标的能否获得修复仍是关键，若能快速止跌企稳，有利于市场整体信心恢复，相反一旦延续弱势下跌，仍需提防恐慌情绪的蔓延。
今日市场震荡走低，三大指数均以光脚中阴线报收，同时击穿30日均线。而从量能维度来看，两市成交额单日萎缩超2500亿，在短线出现明确退潮信号的背景下，短期指数或存进一步向下探低之可能。不过中期多头趋势的逆转并非一朝一夕，在短线风险充分释放后，届时仍可留意相应的修复机会。 而从盘面的维度来看，市场风险偏好降低较为明显，有色、半导体、算力硬件等前期热门赛道悉数走低。应对上需保持谨慎，静待短期市场亏钱效应的充分释放为宜。除上述热点需及时修复以外，若想要再度转强，能否走出延续性较好领涨新核心，进而开启新一轮的赚钱周期同样也是后市关注重点。