①商业航天-央视新闻，“十五五”时期，将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展；SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器；（天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等）[淘股吧]

②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动，分10亿元现金红包，大厂开启春节AI应用“流量大战”；（利欧股份、汉得信息、蓝色光标、电声股份、引力传媒、网宿科技、东信和平等）

③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会》战略合作伙伴；理想汽车变阵 押注“人形机器人”; （航宇微、昊志机电、汉得信息、天奇股份、杭电股份、百达精工、锐新科技 、卡倍亿 等）

④算力-当前，全球AI算力建设进入爆发期，北京经济技术开发区：推进数模混合、“设计-制造-封测-算力”等存算一体化协同发展；SpaceX申请部署100万颗卫星打造太空数据中心；(通鼎互联、城地香江、利通电子、东材科技、科创新源等）

⑤SpX概念/恒星敏感器-SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个恒星敏感器，恒星敏感器将成为商业航天供应链中确定性最高的增量市场之一；（天银机电、信维通信、通宇通讯、中科星图、久之洋等）
大科技：光通信+CPO 长飞光纤 亨通光电 致尚科技
明日预判：贵金属应该走商业航天退潮的剧本，就是直接A杀，最少2板打底了才能放人出来，500亿左右量能，商业航天巅峰接近8000亿，不是一个级别的，所以对指数影响有限，现在整个市场轮动非常快，周五最强的大科技 光通信这块，明日冲高回落预期，出来的资金能去那个方向，资源股 农业 这些只是轮动，没有底层逻辑支持，那么资金只要这三个方向 1. 商业航天，上周五龙头已经止跌企稳有资金抄底，随着周末马斯克商业航天100万颗发酵，非常有希望或资金回流到SpaceX 供货的核心个股上面，带领整个商业航天板块回流，第二个方向，AI应用 随着春节临近，各大互联网公司AI应用落地，抢流量开始进行时，底层逻辑可以支撑节前走一波。第三：就是上春晚的机器人，核心标的就天奇股份 一个，这个想大面积炒作，还是差点火候。所以主攻就商业航天+AI应用 ，明天集合竞价就可以看出，这两大板块进攻谁，如果资金充足，向之前商业航天周期的AI应用那样，两个都有表现，拭目以待！