火爆，AI会战正式打响！
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四巨头会战AI入口，是今年春节的重头戏，尤其是腾讯元宝10亿红包打响AI入口争夺揭幕战！
事件：1）2026年2月1日，腾讯AI应用元宝正式上线总规模约10亿的春节现金红包活动，在苹果appstore免费榜排名第一。
2）2026年2月1日，新华社公众号发布腾讯元宝派专属邀请码，并附激活解锁指南。
元宝派：元宝全新的社交场景探索，用户可以选择创建或者加入“派”，体验包括问元宝、共享屏幕、一起看电影、一起听音乐等各项全新社交玩法，通过将社交关系链、内容总结等切入日常协作场景整合，在熟悉场景验证群体协作性Agent路径。
入口抢夺：据产业调研，目前AI Agent处于放量前期，腾讯（元宝）、阿里（千问）、字节（元宝，春晚独家合作）均已完成产品布局，正在进行AI时代入口端争夺，预计新一代AI应用入口生态整合期将持续1至2年。
应用核心公司：
世纪恒通：公司为腾讯云战略合作伙伴、微信认证服务商，腾讯内容审核服务提供商；据网络调研（未证实），公司与腾讯云联合开发AI应用，直接受益元宝生态拓展带来应用层开发需求。
群兴玩具：公司运营的智算资源服务池，算力规模不低于48PFlops（FP32）或1440PFlops（FP16），总显存不低于56TB，孙公司杭州图灵引擎与腾讯科技（深圳）有限公司签订了《算力服务协议》。
南兴股份：腾讯、字节、阿里、华为等AI助手、AI安全。
（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)
（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）
$世纪恒通(sz301428)$
$南兴股份(sz002757)$
$群兴玩具(sz002575)$
$值得买(sz300785)$
事件：1）2026年2月1日，腾讯AI应用元宝正式上线总规模约10亿的春节现金红包活动，在苹果appstore免费榜排名第一。
2）2026年2月1日，新华社公众号发布腾讯元宝派专属邀请码，并附激活解锁指南。
元宝派：元宝全新的社交场景探索，用户可以选择创建或者加入“派”，体验包括问元宝、共享屏幕、一起看电影、一起听音乐等各项全新社交玩法，通过将社交关系链、内容总结等切入日常协作场景整合，在熟悉场景验证群体协作性Agent路径。
入口抢夺：据产业调研，目前AI Agent处于放量前期，腾讯（元宝）、阿里（千问）、字节（元宝，春晚独家合作）均已完成产品布局，正在进行AI时代入口端争夺，预计新一代AI应用入口生态整合期将持续1至2年。
应用核心公司：
世纪恒通：公司为腾讯云战略合作伙伴、微信认证服务商，腾讯内容审核服务提供商；据网络调研（未证实），公司与腾讯云联合开发AI应用，直接受益元宝生态拓展带来应用层开发需求。
群兴玩具：公司运营的智算资源服务池，算力规模不低于48PFlops（FP32）或1440PFlops（FP16），总显存不低于56TB，孙公司杭州图灵引擎与腾讯科技（深圳）有限公司签订了《算力服务协议》。
南兴股份：腾讯、字节、阿里、华为等AI助手、AI安全。
（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)
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2026年，AI时代，字节、腾讯、阿里、百度，也将在春晚展开流量入口之争，四巨头会战，从此一举奠定国产大模型的龙头地位。
......
本周末，增量信息围绕AI展开，腾讯元宝10亿现金红包微博霸榜。
未来产业是指代表新一轮科技革命和产业变革方向，具有技术先导性、战略引领性和巨大成长潜力，对经济社会发展和国家安全具有重大影响的前沿性、颠覆性产业。人工智能AI，就是最关键的未来产业之一。
然后，腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启，时间持续到2月17日。
据了解，本次新春活动玩法丰富，涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户可把分享红包转发到QQ、微信群，好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。
活动瞬间点燃社交媒体，相关话题迅速冲上微博热搜榜榜首，引发广泛关注与讨论。
最新数据显示，腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。
新华社也单独发文邀请一起解锁“元宝派”。
马化腾此前明确表示，“希望重现微信红包的盛况”，这一点正逐渐变成现实。
AI入口之争，四巨头会战。
谁能通过春晚，让AI从功能变成惯，谁就赢了。但同时，头部只有一家，胜者将一举获得“最懂中国用户、最能服务国民级场景的AI”这一无可替代的品牌大模型，成为事实上的国民AI基础设施。
性能并不是决定谁是中国未来最强大模型的关键，流量才是。
现在腾讯已经出牌，其他三家必然要跟上，不跟，那之前已经砸下的千亿大模型投资将会事倍功半。
所以腾讯的10亿红包只是刚刚拉开了今年春节AI入口之争的帷幕。
......
AI入口大战受益的环节：
1. 加速C端应用的渗透普及，AI Agent、多模态等环节将受益于C端流量的爆发。
2. 国内数据中心也将受益于春节AI流量的爆发。
$世纪恒通(sz301428)$
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驱动：2026年2月1日，Moltbook社区上线仅72小时，AI智能体数量从15万猛增到150万，借助OpenClaw，Agent可以在Moltbook社区上自行注册、发布内容、建立子社区并进行互动，人类仅能围观。
Moltbook：定位于一个面向AI智能体的实验性社交网络，探索agent自主交互、策略演化和长期运行下的行为模式，技术底座为Clawdbot,agent需要从Clawdbot调用sklills来接入。
Clawdbot（OpenClaw）：为一款开源、本地优先、可完全自托管的个人AI智能体平台，可完全访问用户设备权限，可操作文件、发送邮件、管理日程、控制软件等，阿里云、腾讯云已接入、支持 Clawdbot云端极简部署。
Tokens消耗大：机构称Moltbook中Agent持续交互、讨论、协作，每轮对话都需要调用大模型进行推理，进一步加速Tokens消耗量。
安全问题严重：moltbook是一个实验项目，它的架构使得人们可以异常轻松地伪造截图、夸大数据并操纵舆论以博取关注，AI Agent之间的大规模自主交互亦可能产生不可预期的行为模式，比如植入病毒、获取权限等，安全问题严重。
核心公司：
网宿科技：机构称，Moltbook Al用户量越大，Clawdbot的使用量就越大，从而就越需要cdn加速，公司 主营CDN及边缘计算64%、安全及增值服务28%。
南兴股份：南兴股份：腾讯、字节、阿里、华为等AI助手、AI安全。
$南兴股份(sz002757)$
$网宿科技(sz300017)$
事实如此，请正视你的弱者身份。
一个男人，到了40岁，无工作、无收入、无老婆、无头发，靠吸血父母活着，这种人，弱的不能再弱了。
贵操，你应该不是这种人吧？
AI应用的“实战派”：世纪恒通如何将3000人标注团队和腾讯华为生态炼成增长引擎
贵阳数据标注基地里，一名标注员同时在处理三块屏幕：左侧是高速公路卡口视频的车辆识别标注，中间是某车企智能座舱的语音指令分类，右侧是混元大模型生成内容的合规审核。这间办公室的日常工作，正在重新定义AI产业链的价值分配。
当市场还在争论AI应用何时能大规模盈利时 ，世纪恒通已经将AI技术融入业务毛细血管，2025年上半年实现数据标注业务收入突破1亿元。
这家被贴上“小腾讯”标签的公司，已悄然构建起从数据标注、智能体开发到行业解决方案的全栈AI能力，成为AI应用商业化浪潮中少有的“多面手”。
1、全栈布局：从数据标注到智能体的完整AI价值链
世纪恒通的AI布局呈现出清晰的战略纵深。与其他AI公司聚焦单一环节不同，世纪恒通构建了覆盖数据、平台、应用三个层面的完整能力栈。
在数据层，公司拥有超过3000人的专业标注与审核团队，为腾讯混元等主流大模型提供多模态数据标注服务。这不仅是一个营收来源，更是深入理解AI产业链的技术入口。通过标注服务，世纪恒通能洞察不同行业对AI能力的需求痛点。
在平台层，公司与腾讯云联合推出IMA.Copilot智能工作台，基于腾讯混元大模型与DeepSeek-R1，提供智能问答、文档解析等功能。同时自研的“四类智能体+两项核心平台能力”体系，将AI Agent技术深度融入业务流程决策。
在应用层，从车主服务的智能客服、内容审核，到智慧停车的图像识别，再到文创领域的AIGC设计，AI技术已经渗透到公司各项主营业务中。
这种三层布局使世纪恒通在AI浪潮中具备了独特的灵活性：既能为大模型公司提供服务，也能自主开发AI应用，还能为传统行业提供AI转型方案。
2、落地场景：AI如何重塑四大核心业务板块
世纪恒通的AI应用不是实验室概念，而是紧密围绕主营业务展开的效率革命。
在车主服务领域，小兔驾考APP/小程序引入AI智能辅导，将传统驾考培训的通过率提升15%以上；ETC智能客服系统能处理超过80%的常见问题，人工客服介入率大幅降低；车辆图像识别技术应用于门店核销风控，异常订单识别准确率达到97%。
在内容与商务流程服务中，世纪恒通为微信生态提供全场景内容审核，通过“AI+人工复核”模式，审核成本降低超过50%。智能广告投放系统基于混元大模型优化投放策略，使广告ROI提升45%。
在智慧交通 领域，公司与华为共建智慧停车解决方案，利用云边协同智能计算平台的200多个边缘节点，实现对城市停车资源的动态调度。同时，交通规则动态优化模型已在部分高速公路试点应用。
在文创与消费板块，小兔AI文创平台融合AIGC技术，支持酒类、服饰等行业的个性化定制设计，将传统需要3-5天的设计流程压缩至2小时内。
这些场景化应用的共同特点是：都解决了具体的业务痛点，都有明确的效率提升指标，都能直接或间接转化为商业价值。
3、生态联盟：与腾讯、华为的深度绑定构筑护城河
世纪恒通在AI领域的独特优势，很大程度上源于其构建的战略级合作伙伴生态。
与腾讯的合作已超越简单的客户关系。作为腾讯云核心战略伙伴，世纪恒通代理混元大模型API、智能体平台等超过300款产品，同时为混元大模型提供数据标注服务。双方联合开发的IMA.Copilot智能工作台，成为腾讯混元生态中的重要行业应用。
更值得关注的是，世纪恒通已成为微信生态内容审核的核心服务商，这一合作不仅带来稳定收入，更使其掌握了海量的内容理解数据和场景。
与华为的合作同样深入。作为华为政务一网通军团核心成员，世纪恒通输出AI审核与治理能力，助力城市数字化治理。双方联合打造的智慧停车方案已在多个城市落地。同时，作为花瓣支付服务商，世纪恒通已接入鸿蒙生态，开发鸿蒙车主服务元服务。
这种双生态绑定的策略，使世纪恒通在激烈的AI应用竞争中占据了独特位置：既能获得腾讯在C端应用和内容生态的优势，又能借助华为在政务和基础设施领域的积累。
4、商业逻辑：AI应用如何转化为财务业绩
世纪恒通的AI转型正沿着清晰的财务路径推进。
直接收入方面，数据标注服务已突破年化1亿元规模，且随着大模型竞争的加剧，高质量标注数据的价值持续提升。为金融机构、高速集团提供的AI+解决方案，也开始从项目制向订阅制转型，创造更稳定的现金流。
成本优化方面，AI技术的应用使公司运营效率显著提升。内容审核成本降低超过50%，智能客服减少人工坐席需求，智能投放提升广告转化效率——这些效率提升直接转化为利润空间。
估值重构方面，市场对世纪恒通的认知正从传统的电信增值服务商，转向“AI+数据”驱动的科技公司。公司在智慧交通、数字内容等垂直领域的AI应用积累，形成了独特的数据资产和场景理解能力。
特别是与腾讯、华为的深度合作，使世纪恒通能够以较低成本获取先进AI能力，同时通过行业应用反哺技术迭代，形成良性的技术-场景互动循环。
5、行业启示：AI应用公司成功的关键要素
世纪恒通的实践为AI应用行业提供了有价值的参考。
场景深度比技术广度更重要。世纪恒通没有追逐最前沿的多模态生成技术，而是深耕车主服务、内容审核等具体场景，将现有AI技术用到极致。这种务实策略使其AI应用能快速商业化。
生态合作比单打独斗更高效。通过与腾讯、华为等巨头合作，世纪恒通避免了在基础模型层面的巨大投入，专注于应用开发和行业落地。这种分工使资源分配更加合理。
数据积累比算法优化更持久。3000人标注团队不仅是生产工具，更是数据理解能力的培养基地。长期的数据处理经验使世纪恒通能更好地理解不同行业对AI的需求，这种理解形成了核心竞争力。
渐进式改造比颠覆式创新更可行。世纪恒通没有试图用AI完全取代现有业务，而是通过“AI+人工协同”的模式，逐步提升各个环节的效率。这种渐进式路径减少了转型阻力，使AI应用更容易被客户接受。
在AI产业从技术狂热走向商业理性的转折点上，世纪恒通展示了一条不同的路径：不过度炒作概念，不盲目追求参数规模，而是扎扎实实地将AI技术应用到能创造价值的业务场景中。
当其他AI公司还在为如何盈利而苦恼时，世纪恒通的数据标注业务已经过亿；当行业还在讨论大模型如何落地时，世纪恒通的智能体已经在处理真实的客服请求、审核海量内容、优化交通流量。
AI应用的未来不属于空谈概念者，而属于像世纪恒通这样，拥有真实场景、扎实数据和务实策略的“实战派”。在AI赋能千行百业的浪潮中，这种将技术与产业深度融合的能力，或许比任何技术突破都更有价值。
$世纪恒通(sz301428)$