电网设备/电力（政策+订单双驱）：国家电网2026年投资超5000亿元，特高压与数据中心配电需求旺，广东等地变压器工厂满产、订单排至2027年。2月2日板块逆势上涨，主力净流入约56亿元。
龙头/核心：$通光线缆(sz300265)$ 、$保变电气(sh600550)$、$特变电工(sh600089)$、杭电股份、亿能电力、三变科技、双杰电气。
消费（春节旺季+促消费政策）：“乐购新春”加力以旧