最近，SpaceX、太空光伏催化消息较多。1）2月3日，SpaceX官宣对人工智能初创企业xAI收购，两家公司合并后的估值约为1.25万亿美金，SpaceX的太空算力拼图已接近补齐。2）马斯克在达沃斯发言：SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能、目标是每年达到100GW。3）1月31日，据美国联邦通信委员会（FCC）文件，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。人工智能时代，电力需求将呈倍数增长，据Starcloud白皮书，假设在太空部署40MW数据中心（10年运行）总成本约820万美元，相比地面数据中心1.67亿美元，降低95%。由于太空环境的特殊性，太空光伏的主流技术路线逐步向P型HJT、钙钛矿叠层技术演进，电池片和原材料端将迎来技术升级，卫星电池片市场将向万亿级别跨越。
此外，太空光伏设备与地面光伏设备也存在技术差异，设备公司也将迎来行业红利期。
太空光伏产业链：
光伏设备：迈为股份、奥特维、京山轻机、捷佳伟创、高测股份、晶盛机电、金辰股份、连城数控、帝尔激光、拉普拉斯、宇晶股份等。

光伏产业链：晶科能源、钧达股份、东方日升、弘元绿能、天合光能、协鑫科技、通威股份、晶澳科技、金刚光伏、上海港湾、明阳智能等。

光伏相关ETF：科创新能源ETF（588830）、光伏ETF（515790）

太空算力：顺灏股份、普天科技、中国卫通、星图测控SpaceX供应链：信维通信、西部材料、天银机电、再升科技、通宇通讯、双良节能SpaceX链/太空光伏，后续催化消息：1、星舰V3版6周后发射（大概3月），送新一代星链卫星上天。2、SpaceX被曝拟6月IPO，募资500亿美元。3、国内外对太空资源方面的政策支持。$信维通信(sz300136)$$西部材料(sz002149)$