先赞后看，年入百万～[淘股吧]

周一的调仓今天看还是不错的！唯一小 bug 就是买点没选到最舒服的位置，谁能想到大盘比我预期多磨了一天呀，浅浅复盘下，顺便唠唠接下来持仓咋弄～

一、 市场风格定性

之前市场管控那波过后，风格真的肉眼可见在变！现在就是慢牛节奏嘛，选股票真的不能只看情绪了，基本面好 + 市值够大的票才是香饽饽。而且这类票超吃成交量的（目前锚定25000亿）！要是后续成交量掉下来，那市场肯定又要开始轮动大车轮了，到时候可别乱追高哦～

二、 近期重点盯的 6 个方向！有的已上车，有的等时机结合周五的分歧 + 今天的修复，再加上我周末熬夜啃的干货，整理出几个超有戏的板块，宝子们按需参考～

1、AI 方向逻辑大换血！CPU+CDN 才是新宠

clawbot 和 kimi2.5 一出来，直接把 AI 逻辑给调了！原来 Agent 不是瞎处理信息，是要会逻辑推演的！所以 CPU 的重要性直接拉满，CDN 也超关键～网宿科技今天大涨，这不就是最明显的信号嘛！

CPU 的核心票我之前就扒过：海光信息、中国长城、澜起科技，现在还没上车，等个回调契机再冲； CDN 的确定性比 CPU 更高～

2、AI 算力

两条线并行，我已经上车三只啦

算力这块分两个小方向，电力能源配套：杰瑞股份的大单、潍柴动力的猛涨，都是老美那边急需电力支持的信号！这俩我周五就果断上车了；

CPO 板块：新易盛、中际旭创我真的不太爱，稳住别崩就行～现在板块明显在高低切，我手里的天孚通信就是这么选的！还有罗博特科今天涨停，那走势有点新易盛去年7.15的意思，重点关注！

3、存储芯片

涨价逻辑稳了，一季度闭眼冲闪迪和美光都在涨价，这个逻辑摆在这儿，一季度肯定没问题！普冉股份涨得超猛，听说是有渠道消息加持；我选的是香农芯创，完全贴合自己的节奏～

4、AI 应用

龙头撑场子，我设了离场小纪律浙文互联今天涨停，简直是板块定海神针！反观蓝色光标，都双头了还滞涨，得靠浙文再带带情绪才行。我手里的 AI 医疗双雄 —— 迪安诊断、卫宁健康今天表现超给力！之前我就说过，周二再不修复我就溜，现在看来可以再拿拿～

5、商业航天

分歧有点大，我有自己的心头好今天陈小群砸 10 亿买航天发展，说实话我真的不太感冒，它早就不是以前那个溢价王了，市场分歧这么大，不一定能带飞板块，下午商业航天就没继续冲了吧～要我选的话，通宇通讯更好，另外太空光伏这个分支也不错，钧达、迈为这两只可以瞅瞅～

6、白酒

防一手极端行情的备选选手白酒我就放着当个备选，万一大盘反弹完又下杀呢？从情绪角度看，皇台酒业是首选，真到那时候再考虑要不要上车～

目前持仓如下，昨天-6今天+7还不错：



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