2月3日 晚间复盘
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部分复盘内容提前一天，方便铁粉晚上复盘！
今日复盘要点
牛回速归
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：横店影视、皇台酒业、万丰股份
3连板：杭电股份、名雕股份
2连板：民爆光电、顺钠股份、新华百货、三变科技、中超控股
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、算力相关（15）
1板：泰豪科技、科瑞技术、沃格光电、华胜天成、中集集团、冰轮环境、金时科技、凯旺科技、世运电路、安孚科技、中恒电气、罗博特科、东 阳 光、万泽股份、银轮股份
事件1：大厂开启春节AI应用流量大战，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。
事件2：微软与Meta在最新财报中均表示，AI算力供应紧张态势贯穿2026年，两家公司四季度资本支出均高于市场预期。
2、太空光伏（12）
1板：双良节能、天通股份、宇晶股份、奥 特 维、鹿山新材、福 斯 特、金晶科技、海优新材、国晟科技、润泽新能、钧达股份、帝科股份
事件：2月2日，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上，采用太阳同步轨道倾角约30度，利用太阳能供电，并通过光学链路（激光）与现有星链网络连接，将计算结果路由至地面用户。
3、商业航天（10）
2板：中超控股
1板：润贝航科、巨力索具、航发控制、通宇通讯、江顺科技、派克新材、神剑股份、晋拓股份、航天发展
事件1：马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并，备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。
事件2：2月2日，文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告，自2026年2月3日08时起至2月11日24时止，我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。（重型火箭复用）
4、电力电网（5）
3板：杭电股份
2板：顺钠股份、三变科技
1板：南网能源、伊戈尔
事件：2月1日，央视财经报道，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。美国市场交付周期已经从50周延长至127周。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。
5、首都都市圈（5）
1板：京投发展、廊坊发展、冀东装备、金隅集团、城建发展
事件：2月2日，国务院发布关于《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》，建成以首都为核心的世界一流都市圈、先行示范中国式现代化的首善之区。
6、消费（3）
4板：横店影视、皇台酒业
2板：新华百货
事件1：1月29日，国务院印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。
事件2：2月2日，茅台价格反弹，飞天茅台全国多地供应偏紧，部分经销商已开售3月配额。
事件3：截至目前，已有《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人风起大漠》《熊出没年年有熊》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》六部国产影片宣布定档2026春节档。
7、金属（3）
1板：菜百股份、东方钽业、湖南黄金
事件：2月3日，贵金属价格连续两天下跌后大幅反弹。
8、公告涨停（2）
2板：民爆光电，拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权（2.2）
1板：远东股份，1月超千万订单同比增长115.57%，迭代算力芯片相关检测设备合同持续增加（2.3）
四、股价新高
今日收盘价创新高35家，昨日12家（找对标，看行业趋势）
主要集中在光模块、商业航天等行业
五、机构席位和游资动向
机构买黄金，游资买商业航天
部分复盘内容提前一天，方便铁粉晚上复盘！
今日复盘要点
牛回速归
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：横店影视、皇台酒业、万丰股份
3连板：杭电股份、名雕股份
2连板：民爆光电、顺钠股份、新华百货、三变科技、中超控股
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
1、算力相关（15）
1板：泰豪科技、科瑞技术、沃格光电、华胜天成、中集集团、冰轮环境、金时科技、凯旺科技、世运电路、安孚科技、中恒电气、罗博特科、东 阳 光、万泽股份、银轮股份
事件1：大厂开启春节AI应用流量大战，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。
事件2：微软与Meta在最新财报中均表示，AI算力供应紧张态势贯穿2026年，两家公司四季度资本支出均高于市场预期。
2、太空光伏（12）
1板：双良节能、天通股份、宇晶股份、奥 特 维、鹿山新材、福 斯 特、金晶科技、海优新材、国晟科技、润泽新能、钧达股份、帝科股份
事件：2月2日，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上，采用太阳同步轨道倾角约30度，利用太阳能供电，并通过光学链路（激光）与现有星链网络连接，将计算结果路由至地面用户。
3、商业航天（10）
2板：中超控股
1板：润贝航科、巨力索具、航发控制、通宇通讯、江顺科技、派克新材、神剑股份、晋拓股份、航天发展
事件1：马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并，备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。
事件2：2月2日，文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告，自2026年2月3日08时起至2月11日24时止，我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。（重型火箭复用）
4、电力电网（5）
3板：杭电股份
2板：顺钠股份、三变科技
1板：南网能源、伊戈尔
事件：2月1日，央视财经报道，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。美国市场交付周期已经从50周延长至127周。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。
5、首都都市圈（5）
1板：京投发展、廊坊发展、冀东装备、金隅集团、城建发展
事件：2月2日，国务院发布关于《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》，建成以首都为核心的世界一流都市圈、先行示范中国式现代化的首善之区。
6、消费（3）
4板：横店影视、皇台酒业
2板：新华百货
事件1：1月29日，国务院印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。
事件2：2月2日，茅台价格反弹，飞天茅台全国多地供应偏紧，部分经销商已开售3月配额。
事件3：截至目前，已有《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人风起大漠》《熊出没年年有熊》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》六部国产影片宣布定档2026春节档。
7、金属（3）
1板：菜百股份、东方钽业、湖南黄金
事件：2月3日，贵金属价格连续两天下跌后大幅反弹。
8、公告涨停（2）
2板：民爆光电，拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权（2.2）
1板：远东股份，1月超千万订单同比增长115.57%，迭代算力芯片相关检测设备合同持续增加（2.3）
四、股价新高
今日收盘价创新高35家，昨日12家（找对标，看行业趋势）
主要集中在光模块、商业航天等行业
五、机构席位和游资动向
机构买黄金，游资买商业航天
主题股票：
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