今日A股强势普涨，超4800只个股飘红，成交额破2.56万亿，北向资金单日净流入27.3亿且连续3天加仓，主力资金转向成长赛道。商业航天、太空光伏、AI算力带头上涨，HJT电池等板块同步发力，赚钱效应拉满。一、盘面上涨逻辑核心是市场情绪回暖、主线资金抱团，风险偏好提升，资金扎堆政策与产业双支撑的高景气赛道。三大板块成绝对主线，叠加光伏技术迭代、储能需求释放、半导体国产替代提速，多主线共振，龙头带动效应显著，并非盲目普涨。二、热点板块和核心票表现1. 商业航天（全场最强）核心龙头：通宇通讯、航天发展通宇通讯一字涨停，主力净流入10.2亿封单稳健；航天发展强势封板，带动板块梯队完整。背后是政策支持+低轨卫星部署需求爆发，通宇通讯绑定产业链，成资金抢筹核心。2. AI 算力（机构游资合力）核心龙头：华胜天成、罗博特科、天通股份华胜天成硬板涨停，机构净买入超30%，光模块等细分板块跟涨，形成完整炒作链条。AI大模型算力需求爆发，800G/1.6T光模块订单排至2027年，华胜天成踩中风口，业绩弹性明确。3. 太空光伏（新晋强势）核心龙头：钧达股份、双良节能、东方日升钧达股份涨停带动板块掀起涨停潮，HJT电池、TOPCon同步大涨。SpaceX布局打开行业空间，钧达股份、东方日升技术领先，叠加钙钛矿突破与光伏复苏，双重利好共振。4. 半导体 + 储能（联动补涨）核心标的：中微半导、阳光电源、科陆电子半导体作为算力上游，存储芯片涨价+国产替代提速，业绩确定性提升；储能依托能源刚需与政策支持，200GWh增量需求打开估值修复空间。三、明日走势预测1. 主线延续三大赛道仍是重点，紧盯龙头连板强度：龙头强势封板可低吸细分补涨；若未连板且无大幅低开，低位首板仍有套利机会，核心资金不会轻易离场。2. 轮动补涨关注半导体国产替代：看中芯国际动向，关注设备、高端芯片标的；特高压/储能：承接电力需求，关注低位首板；消费复苏：白酒、预制菜迎旺季，估值低位适合低吸不追高。关键观察点量能需维持2.5万亿以上，否则反弹持续性存疑；紧盯北向与主力资金流向；龙头连板强度直接影响赛道情绪，断板冲击较大。四、明日操作思路追龙头：仅参与三大龙头首封或炸板10分钟内回封，坚决不追高；低吸补涨：选三大主线细分领域低位首板/形态突破标的，优先贴合龙头属性；轮动操作：低吸半导体等板块回踩缩量标的，冲高回落立即止盈。。