2026年2月4日
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1：航天
全网开吹2波，这次指数不过热，板块情绪可能会超预期强势。一个是春节红包行情，压制了一个月之久的行情，只要指数不过度过热不整幺蛾子市场可以积极看多为主。方向看辨识度，如航发，西部材料，中超控股，巨力索具等老朋友。再板块没有出现明显负反馈之前可以维持高抛低吸。
太空光伏,奥维特开始接受特斯拉审厂，10gw地面光伏任务已经开始。春节前后会加速推进，这也是今天光伏强势原因。所以该题材有一点的“马斯克”马年预期。
2：ai
春节前ai预期不算落地，交易量维持2.5w亿以上，情绪没有大面积恐慌，那么市场在春节前对于ai预期是没有问题的。
目前应用方向稍显疲软，云算力开始爆发，aidc配套设备也在协同回流。不过应用
3：半导体
依旧与指数绑定，早上指数疲软时集体走弱。直到下午跟随指数回流，才稍微好一点。加指数只是修复预期，整体板块看向弱势震荡。暂时降低仓位配置日内高抛低吸为主，
寒武纪大跌，当初就不理解在中国有海光，华为2个ai芯片比他好的情况下他怎么就能成为市值第一，当下终于开始了市场怀疑，阿里平头哥芯片出货引来市场怀疑。那么阿里平头哥相关上下游的纳思达，利扬芯片，旋极信息是否可以多看看？
不过2月5日谷歌业绩+预算公布，相关的谷歌产业链走势较为活跃如腾景科技，光库，赛微电子
4：其它。
在有ai和航天2大春节前后预期明显的方向后，诸如化工，农业，电网，有色参与意愿不是很强
全网开吹2波，这次指数不过热，板块情绪可能会超预期强势。一个是春节红包行情，压制了一个月之久的行情，只要指数不过度过热不整幺蛾子市场可以积极看多为主。方向看辨识度，如航发，西部材料，中超控股，巨力索具等老朋友。再板块没有出现明显负反馈之前可以维持高抛低吸。
太空光伏,奥维特开始接受特斯拉审厂，10gw地面光伏任务已经开始。春节前后会加速推进，这也是今天光伏强势原因。所以该题材有一点的“马斯克”马年预期。
2：ai
春节前ai预期不算落地，交易量维持2.5w亿以上，情绪没有大面积恐慌，那么市场在春节前对于ai预期是没有问题的。
目前应用方向稍显疲软，云算力开始爆发，aidc配套设备也在协同回流。不过应用
3：半导体
依旧与指数绑定，早上指数疲软时集体走弱。直到下午跟随指数回流，才稍微好一点。加指数只是修复预期，整体板块看向弱势震荡。暂时降低仓位配置日内高抛低吸为主，
寒武纪大跌，当初就不理解在中国有海光，华为2个ai芯片比他好的情况下他怎么就能成为市值第一，当下终于开始了市场怀疑，阿里平头哥芯片出货引来市场怀疑。那么阿里平头哥相关上下游的纳思达，利扬芯片，旋极信息是否可以多看看？
不过2月5日谷歌业绩+预算公布，相关的谷歌产业链走势较为活跃如腾景科技，光库，赛微电子
4：其它。
在有ai和航天2大春节前后预期明显的方向后，诸如化工，农业，电网，有色参与意愿不是很强
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