2026年2月4日早盘信息
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2月3日,智元机器人正式宣布,将于2月8日20:00全球直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》。据官方介绍,《机器人奇妙夜》的最大亮点在于“全机器人主导”——200余台机器人将挑起大梁,包揽整场晚会的表演与观众互动。《机器人奇妙夜》将在芒果TV、智元AG IBOT 官方平台及“稚晖君”全网账号同步直播,展示交互智能、运动智能、作业智能与多机协同等前沿机器人技术。
国元证券认为,智元联合创始人彭志辉之前宣布,灵犀X2正式量产下线,并同步公布了智元三大产品系列累计量产数据,这不仅验证了智元自身的规模化交付能力,为后续万台、十万台级产能规划奠定基础,更向全行业证实了通用具身机器人规模化量产的可行性。2025年是人形机器人批量应用的元年,2026年将逐步扩大应用场景及更加深度参与不同行业任务,保持对供需两端的看好,建议关注核心供应商。
蓝思科技是智元机器人的核心代工厂,负责其全系列人形机器人的整机组装及关键部件制造。中大力德是智元机器人核心零部件的关键供应商和生态伙伴。
○铜精矿或纳入储备范围 行业利润周期有望见底
2月3日,中国有色金属工业协会副秘书长段绍甫表示,完善铜资源储备体系建设,一方面扩大国家铜战略储备规模,另一方面探索进行商业储备机制,通过财政贴息等方式选择国有骨干企业试行商业储备。此外,除了储备精炼铜之外,也可研究将贸易量大、容易变现的铜精矿纳入储备范围。
华源证券认为,前期积累过多涨幅的金银铜等商品多头大量平仓引发了市场短期流动性冲击,造成金银价格大幅回落,铜价或也迎来震荡调整。但从中长期看,铜矿资本开支不足,供给端扰动频发,铜矿供需格局或将由紧平衡转向短缺,同时铜冶炼在“反内卷”背景下,利润周期有望见底。
公司方面,洛阳钼业首次跻身全球前十大铜生产商,也是2024年全球铜产能增量最大的公司。江西铜业已形成以黄金和铜的采矿、选矿、冶炼、加工为核心业务的产业链,且具有明显的成本优势。
【公告快递】
○贵州茅台公告,2026年1月,公司累计回购股份32.98万股,占公司总股本的比例为0.0263%,支付的金额为4.51亿元。截至2026年1月底,公司已累计回购股份41.69万股,占公司总股本的比例为0.0333%,已支付的总金额为5.71亿元。
○恒力石化实际控制人之一陈建华于2月3日首次增持公司股份1344.74万股,占公司总股本的0.19%,累计增持金额为3.3亿元。陈建华后续将继续按照相关增持计划增持公司股份。
○韩建河山拟发行股份及支付现金购买兴福新材99.9978%股份,股票2月4日复牌。韩建河山主要从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)和混凝土外加剂两大类业务,本次交易完成后,公司新增有机化学原料制造业务板块。
○嘉事堂股东光大实业、光大健康分别将持有的4118.08万股、4187.64万股股份转让给同仁堂集团,股票2月4日复牌。本次交易完成后,公司控股股东变更为同仁堂集团,实际控制人变更为北京市国资委。
○智洋创新正筹划以发行股票、定向发行可转换公司债券、支付现金等方式购买深圳市灵明光子科技有限公司控制权,同时拟募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组,且构成关联交易。股票自2026年2月4日起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。
○凯龙高科拟通过发行股份及支付现金的方式向许照旺、安义拓荒者购买金旺达70%股权,并向公司实际控制人臧志成发行股份募集配套资金。交易完成后,金旺达将成为上市公司的控股子公司。公司股票将于2月4日起复牌。
○鸿富瀚与广东全象、江西协讯签署《三方合作框架协议》,寻求在AI服务器及机器人领域建立长期战略合作关系;同时与广东全象签署4.8亿元《设备购销合同》,合同金额约占公司2024年度主营业务收入的59.68%,股票不涉及停牌。
【资金观潮】
○机构席位净买入湖南黄金
2月3日交易公开信息显示,湖南黄金获机构席位净买入1.75亿元,占总成交额比例2.30%。
国元证券研报表示,公司目前是已形成“金+锑”双轮驱动的资源型领军企业,其中锑作为国内第一大生产企业,稀缺性较高;在金属金方面,未来随着甘肃加鑫以地南矿区的建设完成,将为金属金的开采提供更多增量,并且金锑价格持续上行,未来业绩有望充分兑现。截至2024年底,公司拥有和控制矿业权30个,其中探矿权18个、采矿权12个。
○机构席位净买入罗博特科
2月3日交易公开信息显示,罗博特科获机构席位净买入2.04亿元,占总成交额比例2.84%。
华鑫证券研报表示,公司主营业务为高端自动化装备与智能制造执行系统软件的研发、设计与生产,并成功通过收购全球光电子及半导体自动化封装测试设备领先制造商ficonTEC,构建“清洁能源+泛半导体”双轮驱动发展战略,客户涵盖全球知名的半导体、光通信、激光雷达等行业龙头企业。
○2月3日交易公开信息显示,机构席位净买入兴业银锡、航天发展、铜陵有色、中超控股、湖南黄金、海兰信等公司。
【机构调研】
○奥特维半导体封装设备已获批量订单,光模块AOI设备通过验证并获知名客户订单;出口设备未受额外关税影响,马来西亚工厂具备应对贸易摩擦能力。公司设定2026年6亿元净利润激励目标,这一信心来源于2025年高质订单充足、海外业务占比高、部分订单延期至2026年验收、减值冲回,以及储能/半导体业务盈利提升等因素。
○晶科能源看好钙钛矿太空应用,能量密度较地面提升7-10倍,有望开辟万亿级市场;与晶泰控股合作共建AI高通量钙钛矿实验室,目标建成业内首条千平米级AI叠层示范线,当前TOPCon/钙钛矿叠层效率达34.76%,AI+机器人平台可将研发周期缩短70%以上。
国元证券认为,智元联合创始人彭志辉之前宣布,灵犀X2正式量产下线,并同步公布了智元三大产品系列累计量产数据,这不仅验证了智元自身的规模化交付能力,为后续万台、十万台级产能规划奠定基础,更向全行业证实了通用具身机器人规模化量产的可行性。2025年是人形机器人批量应用的元年,2026年将逐步扩大应用场景及更加深度参与不同行业任务,保持对供需两端的看好,建议关注核心供应商。
蓝思科技是智元机器人的核心代工厂,负责其全系列人形机器人的整机组装及关键部件制造。中大力德是智元机器人核心零部件的关键供应商和生态伙伴。
○铜精矿或纳入储备范围 行业利润周期有望见底
2月3日,中国有色金属工业协会副秘书长段绍甫表示,完善铜资源储备体系建设,一方面扩大国家铜战略储备规模,另一方面探索进行商业储备机制,通过财政贴息等方式选择国有骨干企业试行商业储备。此外,除了储备精炼铜之外,也可研究将贸易量大、容易变现的铜精矿纳入储备范围。
华源证券认为,前期积累过多涨幅的金银铜等商品多头大量平仓引发了市场短期流动性冲击,造成金银价格大幅回落,铜价或也迎来震荡调整。但从中长期看,铜矿资本开支不足,供给端扰动频发,铜矿供需格局或将由紧平衡转向短缺,同时铜冶炼在“反内卷”背景下,利润周期有望见底。
公司方面,洛阳钼业首次跻身全球前十大铜生产商,也是2024年全球铜产能增量最大的公司。江西铜业已形成以黄金和铜的采矿、选矿、冶炼、加工为核心业务的产业链,且具有明显的成本优势。
【公告快递】
○贵州茅台公告,2026年1月,公司累计回购股份32.98万股,占公司总股本的比例为0.0263%,支付的金额为4.51亿元。截至2026年1月底,公司已累计回购股份41.69万股,占公司总股本的比例为0.0333%,已支付的总金额为5.71亿元。
○恒力石化实际控制人之一陈建华于2月3日首次增持公司股份1344.74万股,占公司总股本的0.19%,累计增持金额为3.3亿元。陈建华后续将继续按照相关增持计划增持公司股份。
○韩建河山拟发行股份及支付现金购买兴福新材99.9978%股份,股票2月4日复牌。韩建河山主要从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)和混凝土外加剂两大类业务,本次交易完成后,公司新增有机化学原料制造业务板块。
○嘉事堂股东光大实业、光大健康分别将持有的4118.08万股、4187.64万股股份转让给同仁堂集团,股票2月4日复牌。本次交易完成后,公司控股股东变更为同仁堂集团,实际控制人变更为北京市国资委。
○智洋创新正筹划以发行股票、定向发行可转换公司债券、支付现金等方式购买深圳市灵明光子科技有限公司控制权,同时拟募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组,且构成关联交易。股票自2026年2月4日起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。
○凯龙高科拟通过发行股份及支付现金的方式向许照旺、安义拓荒者购买金旺达70%股权,并向公司实际控制人臧志成发行股份募集配套资金。交易完成后,金旺达将成为上市公司的控股子公司。公司股票将于2月4日起复牌。
○鸿富瀚与广东全象、江西协讯签署《三方合作框架协议》,寻求在AI服务器及机器人领域建立长期战略合作关系;同时与广东全象签署4.8亿元《设备购销合同》,合同金额约占公司2024年度主营业务收入的59.68%,股票不涉及停牌。
【资金观潮】
○机构席位净买入湖南黄金
2月3日交易公开信息显示,湖南黄金获机构席位净买入1.75亿元,占总成交额比例2.30%。
国元证券研报表示,公司目前是已形成“金+锑”双轮驱动的资源型领军企业,其中锑作为国内第一大生产企业,稀缺性较高;在金属金方面,未来随着甘肃加鑫以地南矿区的建设完成,将为金属金的开采提供更多增量,并且金锑价格持续上行,未来业绩有望充分兑现。截至2024年底,公司拥有和控制矿业权30个,其中探矿权18个、采矿权12个。
○机构席位净买入罗博特科
2月3日交易公开信息显示,罗博特科获机构席位净买入2.04亿元,占总成交额比例2.84%。
华鑫证券研报表示,公司主营业务为高端自动化装备与智能制造执行系统软件的研发、设计与生产,并成功通过收购全球光电子及半导体自动化封装测试设备领先制造商ficonTEC,构建“清洁能源+泛半导体”双轮驱动发展战略,客户涵盖全球知名的半导体、光通信、激光雷达等行业龙头企业。
○2月3日交易公开信息显示,机构席位净买入兴业银锡、航天发展、铜陵有色、中超控股、湖南黄金、海兰信等公司。
【机构调研】
○奥特维半导体封装设备已获批量订单,光模块AOI设备通过验证并获知名客户订单;出口设备未受额外关税影响,马来西亚工厂具备应对贸易摩擦能力。公司设定2026年6亿元净利润激励目标,这一信心来源于2025年高质订单充足、海外业务占比高、部分订单延期至2026年验收、减值冲回,以及储能/半导体业务盈利提升等因素。
○晶科能源看好钙钛矿太空应用,能量密度较地面提升7-10倍,有望开辟万亿级市场;与晶泰控股合作共建AI高通量钙钛矿实验室,目标建成业内首条千平米级AI叠层示范线,当前TOPCon/钙钛矿叠层效率达34.76%,AI+机器人平台可将研发周期缩短70%以上。
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