小宝1105
2026-02-05 06:26
2.5早盘随想

普涨日隔日，很多兄弟只要跑的慢的，赚的都得吐回去，特别是ai应用和ai硬件板块，可谓血流成河，当然老航天那些高位弹性票，也是暴力下杀。这里我理解为杀高位，什么是高位？科技都在高位。反而是那些老登股昨天各种拉升。这里把几个板块的节奏先理清楚：

首先，昨天爆发的煤炭要不要看？肯定要看，很明显白银有色 开板节点，资金布局了煤炭油气，目的是低位推高位反弹修复（出货）。

其次，ai应用、ai硬件反弹是继续持有还是离场？需要看修复力度，如果这里强修复直接反包，那么可以适当减仓，因位轮动节奏很难高潮以后接一致。如果弱修复，直接离场就行，弱修复那纯粹就是跌多了反抽下，板块很多股已经破位。

第三，商业航天还有没有救？实际上板块昨天补跌的多位高位横盘股，反而前面一波跌了以后没怎么反弹的，跌的不多甚至涨了，比如中国卫星 。那么说明资金是恐高，板块这些没怎么涨的如果跌破位，才是板块出现问题。 航天这么救？需要今天强势的太空光伏继续发力，带板块修复。

那么后面应该怎么玩？还是之前那句，大盘放量阳共振出持续性板块，第一时间参与，目前有机会的是煤炭和太空光伏，只要持续，就要信早信。 其余的板块，都看轮动，只能低吸不能追高。昨天的指数其实非常没有诚意，成交量前二十的个股大部分都是坑爹，到下午指数是靠指数成分股拉升，而且大盘还是缩量的，这就造成，买指数的赚钱，参与市场热点的被暴打。那么按照轮动节奏来说，昨天被暴打的今天应该有修复才对。

接着说一下情绪这块，明明白银有色那批跌停都打开，情绪应该回暖，但是最高板没人做，横店开盘就摁，万丰直接跌停，皇台两次拉到涨停附近没人封板。这里接力情绪是有问题的，和以往的情绪周期错配。

一、四板 白银有色断板节点
1.杭电股份 浙江 光纤 电网 光伏 如果认光伏，下午就不该炸，那么就是ai硬件身位，按照昨天发酵今天得老老实实换手
2.名雕股份 广东 ai应用 三 感觉想走地产身位，皮阿诺 推它

三、三板 指数大阴节点
1.民爆光电 利好一字 弹性 广东 pcb钻针 封单大小决定ai硬件分歧程度，其实20cm三板已经够意思了
2.顺钠股份 广东 核电 光伏 电网 杭电炸板它想分离，但是来到这个位置难脱离

四、二板
1.巨力索具 河北 火箭回收 第一波四板，第二波三板，这次第三波已经二板。。
2.韩建河山 北京 基建 利好一字，给梯队提供能量
3.中集集团 广东 商业航天+数据中心+氢能源 买二异常，大屁股角度三板板砸不亏
4.天通股份 浙江 商业航天+光伏+半导体 万金油 抗压能力不行，收盘辟谣，难了
5.双良节能 江苏 太空光伏 正股硬得离谱，太空光伏身位 有债 封单大小决定了太空光伏预期
6.国晟科技 北京 太空光伏 老龙反弹 网红柚子票 辟谣太空光伏
7.京投发展 浙江 基建 旅游 股东北京 盘子在这批里算小的，但是地产没啥想象力，而且龙虎榜三日产业链一家独大
8.银轮股份 浙江 机器人 氢能源 能弱转强红开再说吧，实际上也是大屁股
9.泽润新能 江苏 太空光伏微盘弹性

五、首板 指数理论上反包节点，靠老登股反包，那么老登股预期高一点
1.凯龙高科 江苏 机器人 利好一字 锋龙吃福利？
2.特发信息 广东 cpo 光纤 商业航天 线缆角度推杭电 属性上也是万金油
3.宏盛华源 山东 电网设备 杭电发酵
4.衮矿能源 山东 煤矿 煤炭容量
5.京城股份 北京 氢能源 天然气 机器人 氢能源推中集集团 或者双良节能 氢能源小盘
6.太阳电缆 福建 电缆 杭电发酵 海工角度跟随巨力
7.陕西黑猫 陕西 煤炭 衮矿炸板让它
8.云煤能源 云南 煤矿 煤矿小盘 和陕西黑猫争一字吧
9.神开股份 上海 商业航天 天然气 推巨力 股本一般，盘子较小
10.杭州解百 浙江 零售 商业航天（间接持股中科宇航）
11.皮阿诺 广东 芯片 家居 推名雕 还是名雕带它新一波？
12.友好集团 新疆 零售 跨境电商 三 注意名雕让不让，决定哪个节点对
13.拓日新能 广东 太空光伏 spacex概念 封板硬气，有机会再走一波
14.宝泰隆 东北 煤炭+氢能源 午后第一板 卡了太空光伏发酵，有消费电子 概念。

今日思路

如果煤炭要走持续性，黑猫和云煤都需要开一字，其中一个还得大单一字，不然对不起昨天发酵。其次就是看太空光伏是否有超预期大单一字，昨天板块被老航天拖累，今天继续分离发酵，有机会走成主线。 指数这块，昨天诚意不足，没放量，拉了指数成分股护盘，但是赚钱效应挺差，盘面轮动多，热点题材分歧很大。 参与的话尽量还是热点题材找抱团辨识度低吸。

连板这块，结构有问题，情绪回暖最高板不继续拔高，今天看四板是否晋级穿越，否则连板高度继续压制。 名雕的话和首板宏盛华源、友好集团一起看，名雕做，那么首板节点就不对反之亦然。 杭电如果得到算力竞价突发一字助攻最好，连板高度拔高。 顺纳中位属性重合就不看了。 二进三这边撇开三板板砸不亏的大屁股，也就京投能看看。 首板就看煤炭谁走出来。

隔夜美股科技大跌，还是外围形势不稳定造成，六号美伊谈判，感觉大概率谈不拢，资金撤出科技也是合理的，那么今天大A科技如果低开冲高不是特别强势的建议离场观望为主。 这几天多看一些不受外围影响的，比如消费，之前贸易战内需这块就没影响