盘前事件梳理
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行业要闻
1. 摩尔线程推出AI Coding Plan智能编程服务，为首个基于国产全功能GPU算力底座的智能开发解决方案
2. 网传长征十号甲火箭一级试飞拟2月11日上午发射（关联：航天工程、巨力索具）
3. 广东拓展无人驾驶公共交通运营区域，扩大智能网联汽车测试范围（关联：浙江世宝、万集科技）
4. 溴素近一个月涨幅23%（关联：山东海化、鲁北化工）
5. 瓦克化学2月1日起对有机硅产品提价25%及以上（关联：东岳硅材、合盛硅业）
6. 国星宇航台州算力卫星创新基地正式启动，提升算力卫星整体能力
7. 2月4日中俄视频会晤、中美通话顺利举行
8. 中国光伏行业协会：太空光伏技术仍处于探索验证初期，协鑫集团等相关企业提示未与马斯克团队开展合作
9. 伊朗外长确认伊美谈判2月6日在阿曼举行
10. 黄仁勋驳斥AI取代软件论，认为AI将持续依赖现有软件体系（利好软件板块）
11. 纳斯达克拟推快速纳入新规，新上市公司15个交易日后可入纳指100，应对SpaceX等大型IPO
公告精选
日常重大公告
1. 银邦股份：收到Holtec公司约2.8亿元销售订单
2. 惠博普：签订约15.96亿元Naft Khana油田复产项目合同
3. 中船防务：签订16艘支线集装箱船建造合同，金额7.36-8.96亿美元
4. 中文在线：拟与腾讯计算机达成动画微短剧授权合作
5. 利亚德：拟1亿元投资基金，基金定向投资商业航天领域非上市公司
6. 盛新锂能：全资子公司拟12.6亿元收购惠绒矿业13.93%股权
7. 北新路桥：联合体中标11.45亿元工程项目
8. 广东建工：联合体中标15.24亿元年产2GWh三维固态锂电池智能制造生产基地项目
9. 广生堂：乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141完成III期临床试验受试者入组
10. 光洋股份：与深圳玄创、黄山光洋签署战略合作，共同开发高端特种具身产品
11. 长安汽车：拟以10亿元-20亿元回购公司股份
事件驱动
一、两岸旅游合作升级
大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游，进一步促进两岸人员往来与各领域交流常态化。
福建相关标的：平潭发展、海峡创新、厦门港务、厦门空港
二、新型演出场所发展获政策支持
文旅部、国家消防救援局发布通知，从优化审批、培育市场、落实安全责任三方面促进演艺新空间、LiveHouse等新型演出场所健康发展。
演艺相关标的：宋城演艺、锋尚文化、三湘印象、曲江文旅
三、商业航天迎产业突破，天兵科技打造全链路闭环
天兵科技酒泉卫星测发技术厂房通过预验收，系国内商业航天首个卫星测发技术厂房，实现火箭自研到测试发射全链路闭环，单箭发射效率将提升100%。
核心关联标的：
• 海翔药业：参投基金持有天兵科技股权（已启动IPO辅导）
• 中衡设计：中标天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地
• 超捷股份：配套天龙系列液体火箭箭体结构件
• 飞沃科技：天兵科技紧固件供应商
本月投资日历
一、海外科技巨头财报（谷歌2.5、亚马逊2.6）
• 谷歌（ GOOG / GOOGL ）：核心看Gemini商业化、云增速、资本开支指引；利好AI算力与云产业链。
• 亚马逊（ AMZN ）：聚焦AWS云增速、电商韧性、AI投入；AWS是利润核心，柯伊伯卫星带动太空互联网。
• A股关联：天孚通信（谷歌TPU光互联核心）、长飞光纤（谷歌数据中心光纤主力）、英维克（AI数据中心液冷）、光环新网（AWS国内合作）。
二、全固态电池高峰论坛（2.7-8）
• 核心标的：宁德时代（布局固态电解质，技术储备领先）、赣锋锂业（固态用金属锂负极）、亿纬锂能（全固态电池研发推进）、容百科技（高镍正极适配固态体系）、科达制造（固态电解质材料）。
• 逻辑：论坛或催化技术路线落地与订单预期，利好材料与电池制造环节。
三、商业航天（2月天龙三号、星云一号首飞）
• 核心标的：中国卫星（卫星制造龙头）、航天电器（航天连接器核心）、航天电子（火箭控制与电子设备）、康拓红外（航天测控）、欧比特（卫星载荷）。
• 逻辑：首飞成功有望提升产业链景气度，利好火箭制造、卫星应用与配套零部件。
四、AI大模型（春节前后DeepSeek新模型）
• 核心标的：浪潮信息（AI服务器）、中科曙光（算力基础设施）、拓尔思（大模型应用）、科大讯飞（AI语音+行业模型）、鸿博股份（英伟达算力租赁）。
• 逻辑：新模型发布或带动算力需求，利好算力硬件与下游应用厂商。
五、香港稳定币牌照（3月）
• 核心标的：恒生电子（金融IT适配稳定币交易）、新国都（支付终端与区块链）、拉卡拉（跨境支付）、广电运通（数字货币硬件）。
• 逻辑：牌照落地利好合规稳定币生态，带动支付与金融科技相关公司。
六、MWC世界移动通信大会（3.2-5）
• 核心标的：中兴通讯（5G+算力网络）、紫光股份（光通信设备）、光迅科技（高端光模块）、移远通信（物联网模组）、信维通信（射频器件）。
• 逻辑：聚焦5.5G、AIoT、卫星通信，催化通信设备与终端升级需求。
七、英伟达GTC大会（3.16-19）
• 核心标的：英伟达（ NVDA ，发布新GPU/AI芯片，算力核心）、中科创达（AI终端适配）、胜宏科技（GPU PCB）、景嘉微（国产GPU）、通富微电（芯片封测）。
• 逻辑：新算力芯片或重塑AI硬件格局，利好算力上游与国产替代环节。
股市生存法则：
1. 聚焦核心：只选人气、热度双高的核心标的，同时要结合市场情绪、节点判断，避免高位接盘；
2. 学会空仓：市场风格不在自己舒适区、模式不匹配时，空仓是最优选择，不勉强参与不懂的行情；
3. 操作果断：短线交易明确定位，不把短线做成长线，做错及时止损，不犹豫拖延。
此外，需辨证看待游资龙虎榜，不可盲目模仿跟随。
大盘类似天气预报，天气好出门打鱼
天气不好大风大浪，小心船给你掀翻
最后，别忘了点击右下角“”爱心
先赞后看月入百万
赠人玫瑰 手留余香，投资路上一起成长！
以上仅为记录不做任何推荐 投资有风险入市需谨慎
1. 摩尔线程推出AI Coding Plan智能编程服务，为首个基于国产全功能GPU算力底座的智能开发解决方案
2. 网传长征十号甲火箭一级试飞拟2月11日上午发射（关联：航天工程、巨力索具）
3. 广东拓展无人驾驶公共交通运营区域，扩大智能网联汽车测试范围（关联：浙江世宝、万集科技）
4. 溴素近一个月涨幅23%（关联：山东海化、鲁北化工）
5. 瓦克化学2月1日起对有机硅产品提价25%及以上（关联：东岳硅材、合盛硅业）
6. 国星宇航台州算力卫星创新基地正式启动，提升算力卫星整体能力
7. 2月4日中俄视频会晤、中美通话顺利举行
8. 中国光伏行业协会：太空光伏技术仍处于探索验证初期，协鑫集团等相关企业提示未与马斯克团队开展合作
9. 伊朗外长确认伊美谈判2月6日在阿曼举行
10. 黄仁勋驳斥AI取代软件论，认为AI将持续依赖现有软件体系（利好软件板块）
11. 纳斯达克拟推快速纳入新规，新上市公司15个交易日后可入纳指100，应对SpaceX等大型IPO
公告精选
日常重大公告
1. 银邦股份：收到Holtec公司约2.8亿元销售订单
2. 惠博普：签订约15.96亿元Naft Khana油田复产项目合同
3. 中船防务：签订16艘支线集装箱船建造合同，金额7.36-8.96亿美元
4. 中文在线：拟与腾讯计算机达成动画微短剧授权合作
5. 利亚德：拟1亿元投资基金，基金定向投资商业航天领域非上市公司
6. 盛新锂能：全资子公司拟12.6亿元收购惠绒矿业13.93%股权
7. 北新路桥：联合体中标11.45亿元工程项目
8. 广东建工：联合体中标15.24亿元年产2GWh三维固态锂电池智能制造生产基地项目
9. 广生堂：乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141完成III期临床试验受试者入组
10. 光洋股份：与深圳玄创、黄山光洋签署战略合作，共同开发高端特种具身产品
11. 长安汽车：拟以10亿元-20亿元回购公司股份
事件驱动
一、两岸旅游合作升级
大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游，进一步促进两岸人员往来与各领域交流常态化。
福建相关标的：平潭发展、海峡创新、厦门港务、厦门空港
二、新型演出场所发展获政策支持
文旅部、国家消防救援局发布通知，从优化审批、培育市场、落实安全责任三方面促进演艺新空间、LiveHouse等新型演出场所健康发展。
演艺相关标的：宋城演艺、锋尚文化、三湘印象、曲江文旅
三、商业航天迎产业突破，天兵科技打造全链路闭环
天兵科技酒泉卫星测发技术厂房通过预验收，系国内商业航天首个卫星测发技术厂房，实现火箭自研到测试发射全链路闭环，单箭发射效率将提升100%。
核心关联标的：
• 海翔药业：参投基金持有天兵科技股权（已启动IPO辅导）
• 中衡设计：中标天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地
• 超捷股份：配套天龙系列液体火箭箭体结构件
• 飞沃科技：天兵科技紧固件供应商
本月投资日历
一、海外科技巨头财报（谷歌2.5、亚马逊2.6）
• 谷歌（ GOOG / GOOGL ）：核心看Gemini商业化、云增速、资本开支指引；利好AI算力与云产业链。
• 亚马逊（ AMZN ）：聚焦AWS云增速、电商韧性、AI投入；AWS是利润核心，柯伊伯卫星带动太空互联网。
• A股关联：天孚通信（谷歌TPU光互联核心）、长飞光纤（谷歌数据中心光纤主力）、英维克（AI数据中心液冷）、光环新网（AWS国内合作）。
二、全固态电池高峰论坛（2.7-8）
• 核心标的：宁德时代（布局固态电解质，技术储备领先）、赣锋锂业（固态用金属锂负极）、亿纬锂能（全固态电池研发推进）、容百科技（高镍正极适配固态体系）、科达制造（固态电解质材料）。
• 逻辑：论坛或催化技术路线落地与订单预期，利好材料与电池制造环节。
三、商业航天（2月天龙三号、星云一号首飞）
• 核心标的：中国卫星（卫星制造龙头）、航天电器（航天连接器核心）、航天电子（火箭控制与电子设备）、康拓红外（航天测控）、欧比特（卫星载荷）。
• 逻辑：首飞成功有望提升产业链景气度，利好火箭制造、卫星应用与配套零部件。
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• 核心标的：浪潮信息（AI服务器）、中科曙光（算力基础设施）、拓尔思（大模型应用）、科大讯飞（AI语音+行业模型）、鸿博股份（英伟达算力租赁）。
• 逻辑：新模型发布或带动算力需求，利好算力硬件与下游应用厂商。
五、香港稳定币牌照（3月）
• 核心标的：恒生电子（金融IT适配稳定币交易）、新国都（支付终端与区块链）、拉卡拉（跨境支付）、广电运通（数字货币硬件）。
• 逻辑：牌照落地利好合规稳定币生态，带动支付与金融科技相关公司。
六、MWC世界移动通信大会（3.2-5）
• 核心标的：中兴通讯（5G+算力网络）、紫光股份（光通信设备）、光迅科技（高端光模块）、移远通信（物联网模组）、信维通信（射频器件）。
• 逻辑：聚焦5.5G、AIoT、卫星通信，催化通信设备与终端升级需求。
七、英伟达GTC大会（3.16-19）
• 核心标的：英伟达（ NVDA ，发布新GPU/AI芯片，算力核心）、中科创达（AI终端适配）、胜宏科技（GPU PCB）、景嘉微（国产GPU）、通富微电（芯片封测）。
• 逻辑：新算力芯片或重塑AI硬件格局，利好算力上游与国产替代环节。
股市生存法则：
1. 聚焦核心：只选人气、热度双高的核心标的，同时要结合市场情绪、节点判断，避免高位接盘；
2. 学会空仓：市场风格不在自己舒适区、模式不匹配时，空仓是最优选择，不勉强参与不懂的行情；
3. 操作果断：短线交易明确定位，不把短线做成长线，做错及时止损，不犹豫拖延。
此外，需辨证看待游资龙虎榜，不可盲目模仿跟随。
大盘类似天气预报，天气好出门打鱼
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