SpaceX计划在美国建厂，最直接的需求就是购买整条生产线的设备。这类订单金额大、技术壁垒高，目前信息指向非常集中。

迈为股份 ( 300751 )：确定性最高。

理由：作为异质结（HJT）整线设备的龙头，市场传闻其已与SpaceX签署框架订单（约5亿美元）。知情人士透露，SpaceX已向其采购了12条P型异质结电池生产线。这是目前传闻中落地性最强的订单。

奥特维 ( 688516 )：已获订单。

理由：作为串焊机龙头，其设备已进入SpaceX供应链，主要提供适配超薄硅片的封装设备。

2. 电池与组件：处于验证与送样阶段

这一类企业主要是提供太空用的光伏电池片或组件。由于太空产品对可靠性和抗辐射能力要求极高，目前大多处于送样测试或小批量出货阶段。

东方日升 ( 300118 )：进度领先。

理由：其超薄P型HJT电池被认为是星链（Starlink）V3的核心电池供应商。有消息称已累计交付数万片，且2026年有明确的月度出货目标。

钧达股份 ( 002865 )：技术契合。

理由：其子公司尚翼光电布局的HJT+钙钛矿叠层技术，已向SpaceX送样测试，正处于前期技术验证阶段。

乾照光电 ( 300102 )：间接供应。

理由：据传已获得长期协议，进入星链供应链，有望升级为一级供应商。

3. 核心材料与辅材：隐形冠军

太空光伏组件需要特殊的封装材料来抵抗宇宙辐射和极端温差，这些细分领域的龙头也有望分一杯羹。

赛伍技术 ( 603212 )：实锤供应。

理由：已确认为星链太阳翼提供封装材料（如PI膜等），产品通过了航天级验证。

福斯特 ( 603806 )：潜力巨大。

理由：光伏胶膜全球龙头，正在开发太空级抗辐照封装胶膜，据传已获大额订单或进入验证关键期。

总结：谁最有可能拿到订单？
第一梯队 (设备) 迈为股份、奥特维 ⭐⭐⭐⭐⭐ (极高) SpaceX建厂急需设备，已传签单或落地。
第二梯队 (电池) 东方日升、钧达股份 ⭐⭐⭐⭐ (高) 技术路线（HJT/钙钛矿）完全契合太空需求，处于测试或小批量交付期。
第三梯队 (材料) 赛伍技术、福斯特 ⭐⭐⭐ (中) 解决太空环境下的封装难题，是核心配套。 ——虽然市场传闻很多，但像TCL中环、晶科能源等巨头，目前官方口径多为“初步接触”或“验厂”，尚未有明确的订单落地。投资或关注时，建议重点盯着HJT设备（迈为）和已批量供货（东方日升）这两个方向，确定性相对最强。