科技成长线

信息仅供参考，不构成投资建议

一、算力（AI基建核心）

• 浪潮信息（ 000977 ）：服务器/存储/液冷龙头，全球前二

• 中际旭创（ 300308 ）：光模块全球龙头，海外订单强

• 工业富联（ 601138 ）：AI服务器代工/英伟达GB200核心供应商

• 中科曙光（ 603019 ）：超算+液冷数据中心龙头

• 天孚通信（ 300394 ）：光器件/光引擎，算力配套核心

• 新易盛（ 300502 ）：高速光模块，海外份额提升

• 中贝通信、拓维信息、宏景科技、彩讯股份

二、人形机器人（硬件+执行）

• 三花智控（ 002050 ）：热管理+机器人执行器

• 五洲新春：机器人行星滚柱丝杠/滚珠丝杠

• 天奇股份（ 002009 ）：具身智能+锂电循环

• 卧龙电驱：电机+机器人系统集成

• 长盛轴承、双环传动、柯力传感、拓邦股份、安培龙、毅昌科技

三、AI应用（落地+变现）

• 科大讯飞（ 002230 ）：智能语音+教育/办公AI

• 昆仑万维：全链条（算力-模型-应用）

• 三六零：安全+大模型

• 万兴科技：消费软件+AI工具（万兴喵影/墨刀）

• 浙文互联、海天瑞声、南兴股份、省广集团、浩瀚深度、初灵信息

四、半导体（国产替代+算力芯片）

• 北方华创（ 002371 ）：高端设备龙头

• 中芯国际（ 688981 ）：晶圆制造龙头

• 海光信息（ 688041 ）：x86 CPU/GPU唯一国产

• 长电科技：封测全球第三、大陆第一

• 沪硅产业、寒武纪（ 688256 ）、华光新材、灿勤科技、金宏气体、摩尔线程（ 688795 ）

五、商业航天（卫星+火箭+通信）

• 巨力索具：神舟系列火箭索具供应商

• 西部材料：航天钛合金薄板批量应用

• 臻镭科技：卫星射频/电源/ADC芯片

• 中国卫星（ 600118 ）：航天科技旗下，卫星制造+应用

• 中天火箭、神剑股份、金发科技、海昌新材、航天控股、航材股份