一、 光纤光缆与DCI：产能格局重塑
近期，北美光通信市场展现出显著的活跃度，相关核心企业（如康宁、Ciena及Nokia）的市场反馈积极。从商业逻辑考量，DCI（数据中心互联）网络建设需求的攀升，正逐步占用北美高端光纤的既有产能。这一趋势有望改善国内头部光纤制造企业的出海竞争环境，进而促使海内外产品价差逐步收窄。
标的跟踪： 产业链中值得客观关注的企业包括长飞光纤、亨通光电、特发信息，以及DCI