消费复苏、AI科技突破、新能源回暖是三大核心利好主线。其中，AI大模型因技术突破和商业化验证，成为近期最具爆发力的板块；白酒、免税等消费板块则受益于政策定调和春节数据超预期。以下是分板块的利好逻辑及龙头股梳理：
一、AI与机器人：技术突破与商业化落地
近期国产大模型在编程和智能体（Agent）领域取得关键进展，直接带动了算力、应用及机器人产业链的活跃。
核心利好事件：
技术突破：智谱发布GLM-5