算力基础设施：智谱+字节双主线
首都在线（ 300846 ）：智谱AI核心算力供应商，庆阳/宿迁/天津三地GPU算力集群稳定扩张；
字节算力链：润泽科技（ 300442 ）优先推荐、大位科技（ 600589 ）、东阳光（ 600673 ）协同受益。
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存储芯片：
行情复盘：美股方面，闪迪 +3.74%，美光 +4.01%；港股方面，兆易创新 +8.92%，澜起科技 +14.5