谁的产能被AI挤占？从电子布出发，看好电子通胀强周期【国金新材料李阳团队】
1，AI挤占的背后是资源的争夺。我们梳理出以下行业的传统产能被AI直接挤占：
1）存储，HBM挤占 DRAM 产能，核心是晶圆，HBM消耗的晶圆产能是普通DARM的倍数级。
2）普通电子布，low-dk/low-cte/Q布挤占8628/薄布/超薄布的产能，核心是坩埚法有退出、织机订货周期长。
3）光纤，AI数据中心光纤光