近期最看好的两个方向是CPO（共封装光学）+液冷。
关于CPO和NPO（近封装光学），假期期间美股相关标的涨幅较大。从产业调研看，我们获得了一些新的积极信号：
首先，英伟达在中国台湾的GB300生产在进一步加单；
其次，Rubin 200的生产时间可能比预期提前3-4周，原计划明年中旬发布的Ultra芯片发布时间也可能提前约三个月。
因此，英伟达生产端进展不错。
另一点是关于三月中旬英伟达GTC大