节后科技线全面回暖，环旭电子作为AI硬件+光模块+SiP先进封装的核心标的，短期趋势明确、回调即机会，值得重点关注！

一、硬核题材：多重热门概念加持，全是当下主线

- AI眼镜+SiP先进封装：北美大客户批量出货，高集成SiP模组2026年放量，端侧AI硬件最正宗标的之一。
- 光通信模块+CPO共封装：收购光创联、布局1.6T光模块，深度绑定算力基建，与光模块龙头同赛道。
- 消费电子+