一、 T链：地面光储需求放量，交付周期高度紧迫
近期，针对特斯拉（Tesla）地面光储业务的供应链动态显示，市场需求呈现显著提速态势。在初步沟通10GW意向后，相关方迅速开启了40GW的方案征询，并提出了极为严苛的交付节点——要求于今年8月前完成交付。
这一时间节点的设定具有明确的政策背景逻辑：北美光伏设备关税豁免期预计将于2026年11月结束，届时可能面临的大幅关税提升（约230%）促使项目建设