 第一梯队

1. 贵金属（白银/黄金）
外盘暴涨+避险+降息三重催化，弹性最大、确定性最高
标的：盛达资源、湖南白银、湖南黄金、四川黄金

2. AI/光模块
美股科技领涨+订单爆满+业绩高增，全年主线、资金最集中
标的：剑桥科技、中际旭创、天孚通信

 第二梯队（次强，弹性大）

3. 人形机器人
春晚催化+量产元年+机构加仓，短线爆发力强、易出涨停
标的：丰立智能、绿的谐波