今天是A股马年的第一天，市场普涨，两市成交额2.2万亿，较上一个交易日放量2194亿。盘面上，今天轮动了N个题材，油气股、化工、金刚石、光纤、玻纤涨幅居前，AI应用、传媒大跌。 [淘股吧]

其实春节大多数我们都是参照的港股和美股，过年期间黄金、白银、原油都在涨，美股和港股都小涨，今天回来影视被兑现，一般来说大假过后的旅游、影视大多数情况是被兑现的，包括之前说春晚有量子，今天也是被兑现，春节的机器人表演过后，今天也都是高开低走偏兑现，包括AI这条线的催化也很多，但是开盘就被量化直接往深水杀，反正就是不及预期量化直接就是无脑砸，反正但凡你周五去博弈当时的热点，然后持股过节今天都是被摁的局。所以持股过年就是押宝。


然后节日还有个对日反制的消息，然后还有黄毛朗子的故事，所以今天对日反制、石油今天走的都挺好，然后过年还有玻璃纤维短缺加剧，制造商将掀起第二轮涨价潮以及光纤涨价的故事，所以这2条线也走的不错，包括今天的化工草甘膦，对面将元素磷及草甘膦纳入国防关键物资，然后光模块有个华工科技的消息，AI高速光模块订单排到四季度，春节期间武汉及泰国两大生产基地全线运转。所以今天的光模块涨的也不错。
然后今天有个MLCC涨的不错（彭博社2月18日报道，村田已启动内部讨论，为了应对AI服务器所带来的巨大需求，计划对AI服务器所需的高性能MLCC进行涨价。鉴于“这对更广泛的市场和行业影响将是重大的”，因此村田希望在2025财年第四财季（1Q26）完成评估，并在今年3月底前做出最终的决定。村田总裁中岛规巨透露，客户咨询的高端MLCC的订单量是其目前产能规模的两倍，完全无法满足。中岛规巨解释称，对芯片制造商和数据中心运营商开发路线图的了解让村田有信心，当前的人工智能投资热潮至少将在3到5年内进一步强劲增长。他认为，下一代AI芯片将需要高端MLCC数量增长数十倍以上。2月23日，华新科、国巨涨停，2月19日-2月23日三星电机涨35.31%）MLCC早上风华高科顶一字板，MLCC相关的三环集团、达利凯普、国瓷材料、博迁新材、麦捷科技、顺络电子全大肉。
然后今天的电网设备的异动是中国国产算力Token出海，电力价值的跨境重构。电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。伴随Tokens需求快速提升，涨价趋势从上游逐步传导到CPU及云服务。森源电气、汉缆股份、保变电气、白云电器、大连电瓷上板。
现在的情况就是量化太快了，你如果不抓紧时间看到市场的情况去上车吃到日内的浮盈，第二天亏钱的概率是很大的，因为一个板块爆炸之后第二天大概率都是兑现面的，量化覆盖的又都是各种核心，所以现在的套利也很难做，小仓位继续等游资哪天开始上班了或许会好做一点，毕竟现在连板梯队也没了，只有被量化这种神经刀牵着鼻子走。最后祝各位老师马年一路长虹！