核心受益板块





国防军工（最直接）
逻辑：军备需求激增、国防预算提升、军贸订单增加
方向：战机、导弹、无人机、军工电子、军工材料


能源（油气+油运）
逻辑：主产区/运输通道受阻→油价/气价暴涨


方向：油气开采、油服设备、LNG、油轮运输（中远海能、招商轮船等）


贵金属（黄金为主）


逻辑：避险情绪+货币信用弱化→金价上涨
方向：黄金开采、黄金ETF、黄金珠宝